Afficher et gérer les rapports journaliers dans la vue du calendrier
Également disponible sur 
Objectif
Afficher et gérer les entrées du rapport journalier dans la vue du calendrier.
Contexte
La vue du calendrier de l'outil Rapport journalier fournit un aperçu visuel de toutes les entrées pour un mois. Vous pouvez créer et gérer des entrées et des jours complets directement à partir de ce calendrier.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher le calendrier :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l'outil Rapport journalier.
Remarque : les utilisateurs avec l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » activée dans leur modèle d'autorisation ne peuvent pas afficher la vue Calendrier.
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l'outil Rapport journalier.
- Pour créer des entrées :
- « Standard » ou « Admin » sur l'outil Rapport journalier.
- Pour modifier les entrées :
- Autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » activée dans leurs modèles d'autorisations peuvent modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
- Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » avec l'autorisation granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée dans leurs modèles d'autorisations peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.
- Pour approuver les entrées de collaborateurs en attente :
- Autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » ou « Admin » peuvent approuver les entrées copiées en attente. Voir Créer des entrées en attente pour les entreprises manquantes.
- Autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Pour supprimer des entrées :
- Autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » avec l'autorisation granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée dans leurs modèles d'autorisations peuvent supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.
- Pour marquer une journée comme terminée :
- « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Pour afficher le calendrier :
Procédure
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Cliquez sur Calendrier.
Cliquez pour afficher la procédure d'une section :
- Afficher le calendrier
- Créer et gérer des entrées
- Réviser les entrées en attente
- Terminer une journée
- Afficher les détails d'une journée terminée
Afficher le calendrier
- Affichez le calendrier pour voir quelles dates contiennent des entrées ajoutées ou approuvées (voir l'image ci-dessus).
- L'état de chaque rapport journalier est indiqué par les éléments suivants :
- Le jour que vous visualisez actuellement est indiqué en bleu.
- Les jours terminés sont signalés par une bannière verte et une coche
. - Les entrées en attente pour un jour sont indiquées par un cercle jaune
. - Les entrées approuvées pour un jour sont indiquées par un cercle gris
. - Les jours sans données apparaissent comme des jours calendaires vides.
- Facultatif : basculez entre différentes dates.
- Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir de dates futures. - Pour afficher le résumé d'un autre jour, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière dans le panneau latéral.
- Pour afficher un mois différent, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière à côté de la date du mois et de l'année.
- Pour revenir à la date d'aujourd'hui, cliquez sur Aujourd'hui.
- Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
- Facultatif : cliquez sur Afficher le jour pour afficher tous les rapports de la journée et ajouter ou gérer des entrées.
Créer et gérer des entrées
- Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez créer et gérer les entrées.
Remarque :- S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à la vue du calendrier.
OU - Sélectionnez une date sur le calendrier avec au moins une entrée et cliquez sur l'un des rapports. Utilisez les flèches à côté de la date dans le module pour accéder au jour pour lequel vous souhaitez créer des entrées.
(Passez ensuite à l'étape 3).
- S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à la vue du calendrier.
- Cliquez sur le rapport que vous souhaitez ouvrir.
Remarque : cette action ouvre le module Calendrier. - Créer, modifier, approuver ou supprimer des entrées :
- Pour créer une entrée : remplissez les champs appropriés pour la nouvelle entrée et cliquez sur Créer.
- Pour modifier une entrée : cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
- Pour approuver une entrée : cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
- Pour supprimer une entrée : cliquez sur l'icône Corbeille
à côté de l'entrée.
- Cliquez sur un autre rapport pour gérer les entrées de ce rapport.
- Pour quitter le module et revenir à l'aperçu principal du calendrier, cliquez sur le X.
Réviser les entrées en attente
- Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez afficher les entrées.
Remarque : s'il y a une ou plusieurs entrées en attente à réviser, vous verrez une bannière pour réviser les entrées en attente ou afficher le jour. - Cliquez sur Révision en attente.
Remarque : le module Calendrier s'ouvre. Vous pouvez afficher et gérer les entrées de la journée dans ce module. - Modifier, approuver ou supprimer les entrées en attente :
Remarque : les entrées en attente sont signalées par un cercle jaune et un repère.- Pour approuver une entrée : cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
- Pour modifier une entrée : cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
- Pour supprimer une entrée : cliquez sur l'icône Corbeille à côté de l'entrée.
- Facultatif : si vous souhaitez approuver des entrées par lot, vous devrez accéder à la vue Liste.
- Cliquez sur le X pour fermer le module.
- Cliquez sur Liste pour accéder à la vue Liste du jour.
- Suivez la procédure dans Approuver les entrées du rapport journalier.
Terminer une journée
- Cliquez sur une journée qui n'est pas encore terminée.
Remarque : il doit y avoir au moins une entrée approuvée afin de marquer le rapport journalier comme terminé. Si vous souhaitez approuver les entrées en attente, voir Afficher les entrées en attente. - Cliquez sur Terminer la journée pour marquer la journée comme terminée.
- Dans la fenêtre de confirmation, choisissez l'une des options suivantes :
- Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU - Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par e-mail aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut » de l'outil.
- Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
Afficher les détails d'une journée terminée
- Cliquez sur une journée terminée.
Remarque : les jours terminés sont marqués d'une coche verte. - Une bannière indique le nom de l'utilisateur qui a terminé la journée et la date à laquelle il l'a marquée comme terminée.
- Facultatif : cliquez sur Rouvrir le jour pour rouvrir la journée.
OU
cliquez sur Liste pour afficher le journal en vue Liste.