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Procore

Approuver ou rejeter les entrées du rapport journalier

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Objectif

Approuver ou rejeter les entrées en attente dans l'outil Rapport journalier du projet.

Contexte

Si des collaborateurs soumettent des entrées de registre pour approbation, un utilisateur disposant des autorisations « Admin » devra approuver les entrées. De plus, si des entrées en attente ont été créées via la fonctionnalité Entreprises manquantes, elles doivent être approuvées par un utilisateur disposant des autorisations « Standard » ou « Admin ». Les administrateurs peuvent également choisir de rejeter une entrée afin que le collaborateur doive soumettre à nouveau une nouvelle entrée. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Si vous rejetez une entrée de collaborateur, ils verront un bouton « Resoumettre » à côté de leur entrée dans le rapport journalier.
  • Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » est activée dans leur modèle d'autorisation sont limités aux conditions suivantes :
    • Les collaborateurs peuvent uniquement voir les registres qui ont été configurés pour Entrée du collaborateur dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier (tels que les registres Main-d'œuvre, Rapport de construction journalier, Notes et Livraisons). Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
      Remarque : par défaut, le registre des rapports de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Voir Autoriser les collaborateurs à créer des registres de livraison ou de rapport de construction journalier.
    • Les collaborateurs peuvent uniquement sélectionner leur propre entreprise ou des utilisateurs de leur entreprise dans les menus déroulants associés.
    • Les collaborateurs ne peuvent voir que les entrées qu'ils ont soumises et peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées jusqu'à ce que les entrées aient été approuvées.

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez approuver ou rejeter les entrées de différentes zones de l'outil Rapport journalier. Cliquez pour afficher la procédure des options suivantes :

Approuver ou rejeter des entrées à partir de la vue du calendrier
  1. Accédez à l'outil Rapport journalier.
  2. Cliquez sur Calendrier.
    Remarque : si vous avez des entrées de registre en attente pour la journée à approuver, vous verrez une bannière jaune dans la barre latérale. 
  3. Cliquez sur Révision en attente.
    Remarque : les entrées en attente sont indiqués en jaune.
  4. Après avoir révisé une entrée en attente, choisissez si vous souhaitez l'approuver afin qu'elle apparaisse dans le registre à tous les utilisateurs, ou la rejeter et demander au collaborateur de soumettre à nouveau l'entrée.
    • Pour approuver une entrée :
      1. Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Approuver dans la fenêtre de confirmation.
      3. Le statut en attente est supprimé et l'entrée est automatiquement ajoutée au registre.
    • Pour rejeter une entrée :
      1. Cliquez sur Rejeter à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Rejeter dans la fenêtre de confirmation.
      3. L'entrée rejetée est automatiquement marquée en rouge avec le mot « Rejeté », et le collaborateur verra un bouton « Soumettre à nouveau » à côté de son entrée dans le rapport journalier.
Approuver ou rejeter des entrées à partir de la vue Liste
  1. Accédez à l'outil Rapport journalier.
  2. Cliquez sur Liste.
  3. Si vous avez des entrées de rapport en attente d'approbation, vous verrez une bannière jaune en haut de la page. 
    Conseil ! Cliquez sur le lien correspondant dans la bannière pour accéder automatiquement à cette section du rapport journalier.
  4. Localisez les entrées que vous souhaitez approuver. Les entrées en attente sont indiquées en jaune.
     Conseil
    Filtrez le rapport journalier par Statut et sélectionnez En attente pour affiner la liste des entrées en affichant uniquement celles qui nécessitent une approbation.

    dl-approve-ce.png
  5. Après avoir révisé une entrée en attente, choisissez si vous souhaitez l'approuver afin qu'elle apparaisse dans le registre à tous les utilisateurs, ou la rejeter et demander au collaborateur de soumettre à nouveau l'entrée.
    • Pour approuver une entrée :
      1. Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Approuver dans la fenêtre de confirmation.
      3. Le statut en attente est supprimé et l'entrée est automatiquement ajoutée au registre.
    • Pour rejeter une entrée :
      1. Cliquez sur Rejeter à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Rejeter dans la fenêtre de confirmation.
      3. L'entrée rejetée est automatiquement marquée en rouge avec le mot « Rejeté », et le collaborateur verra un bouton « Soumettre à nouveau » à côté de son entrée dans le rapport journalier.
Approuver ou rejeter par lot les entrées en attente

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier .

  2. Cochez la case à côté des entrées que vous souhaitez approuver ou rejeter.

     Conseil
    S'il y a des entrées en attente le jour affiché (y compris la vue sur plusieurs jours), une bannière apparaîtra en haut de la page. Cliquez sur Réviser les entrées en attente dans la bannière pour filtrer automatiquement les entrées du jour afin que seules les entrées en attente soient visibles.


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  3. Cliquez sur Réviser les entiers en attente dans le panneau latéral.

  4. Choisissez Tout approuver ou Tout rejeter .

  5. Confirmez votre sélection.