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Procore

Approuver ou rejeter les entrées du rapport journalier

Objectif

Approuver ou rejeter les entrées en attente dans l'outil Rapport journalier du projet.

Contexte

Si des collaborateurs soumettent des entrées de registre pour approbation, un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » doit approuver les entrées avant qu'elles ne soient affichées dans le rapport journalier officiel du projet. De plus, si des entrées en attente ont été créées par l'entremise de la fonctionnalité Entreprises manquantes, elles devront être approuvées par un utilisateur disposant de l'autorisation « Standard » ou « Admin ». Les administrateurs peuvent également choisir de rejeter une entrée afin que le collaborateur puisse soumettre une nouvelle entrée.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez approuver ou rejeter les entrées de différentes zones de l'outil Rapport journalier. Cliquez pour afficher la procédure des options suivantes :


Approuver ou rejeter des entrées à partir de la vue du calendrier
  1. Accédez à l'outil Rapport journalier.
  2. Cliquez sur Calendrier.
    Remarque : si vous avez des entrées de registre en attente pour la journée à approuver, vous verrez une bannière jaune dans la barre latérale. 
  3. Cliquez sur Révision en attente.
    Remarque : les entrées en attente sont indiqués en jaune.
  4. Après avoir révisé une entrée en attente, choisissez si vous souhaitez l'approuver afin qu'elle apparaisse dans le registre à tous les utilisateurs, ou la rejeter et demander au collaborateur de soumettre à nouveau l'entrée.
    • Pour approuver une entrée :
      1. Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Approuver dans la fenêtre de confirmation.
      3. Le statut en attente est supprimé et l'entrée est automatiquement ajoutée au registre.
    • Pour rejeter une entrée :
      1. Cliquez sur Rejeter à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Rejeter dans la fenêtre de confirmation.
      3. L'entrée rejetée est automatiquement marquée en rouge avec le mot « Rejeté », et le collaborateur verra un bouton « Soumettre à nouveau » à côté de son entrée dans le rapport journalier.

Approuver ou rejeter des entrées à partir de la vue Liste
  1. Accédez à l'outil Rapport journalier.
  2. Cliquez sur Liste.
  3. Si vous avez des entrées de registre en attente à approuver, vous verrez une bannière jaune en haut de la page.
    Conseil ! Cliquez sur le lien correspondant dans la bannière pour accéder automatiquement à cette section du rapport journalier.
    pending-daily-log-entries-banner.png
  4. Recherchez les entrées que vous souhaitez approuver. Les entrées en attente sont indiquées en jaune.
    view-pending-daily-log-entry.png
  5. Après avoir révisé une entrée en attente, choisissez si vous souhaitez l'approuver afin qu'elle apparaisse dans le registre à tous les utilisateurs, ou la rejeter et demander au collaborateur de soumettre à nouveau l'entrée.
    • Pour approuver une entrée :
      1. Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Approuver dans la fenêtre de confirmation.
      3. Le statut en attente est supprimé et l'entrée est automatiquement ajoutée au registre.
    • Pour rejeter une entrée :
      1. Cliquez sur Rejeter à côté de l'entrée.
      2. Cliquez sur Rejeter dans la fenêtre de confirmation.
      3. L'entrée rejetée est automatiquement marquée en rouge avec le mot « Rejeté », et le collaborateur verra un bouton « Soumettre à nouveau » à côté de son entrée dans le rapport journalier.

Approuver par lot les entrées à partir de la page Entrées en attente

Remarque : les entrées ne peuvent pas être rejetées sur la page Entrées en attente.

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier.
  2. Cliquez sur Afficher toutes les entrées en attente en haut de la page.
    view-all-pending-daily-log-entries.png
    Remarque : vous serez redirigé vers la page Entrées en attente, où vous verrez toutes les entrées en attente dans les registres du projet.
  3. Si nécessaire, cliquez dans les champs pour modifier les informations ou cliquez sur le « x » rouge pour supprimer les entrées.
    Remarque : les collaborateurs verront tous les changements.
  4. Cochez les cases à côté des entrées que vous souhaitez approuver.
  5. Cliquez sur Approuver les entrées.
    Remarque : une bannière confirme que les entrées en attente ont été approuvées. Cliquez sur OK pour la supprimer.