Créer un extrait de données

Contexte

L’outil Extraits de données 2.0 permet aux utilisateurs de créer, de personnaliser et d’exporter des extraits. Lors de la création d’un extrait, vous pouvez inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques au niveau projet, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir comment filtrer et regrouper les données. Une fois qu’un extrait est créé, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Informations supplémentaires :
  • Vous ne pouvez extraire des données que des projets actifs. Voir Définir le statut d’un projet sur Actif ou Inactif.
  • Pour plus de détails sur les outils Procore au niveau projet à partir desquels les données peuvent être extraites, voir De quels outils Procore puis-je extraire des données de projet à l’aide de l’outil Extraits de données 2.0 ?
  • Les extraits ne sont visibles et disponibles que pour l’utilisateur qui les a créés.
  • Vous devez sélectionner au moins un outil Procore pour créer un extrait. 
  • Vous devez sélectionner au moins un élément pour chaque outil Procore sélectionné pour créer un extrait. 

Procédure

1. Accédez à l’outil Extraits de données au niveau projet.
   La page Extraits de données affiche une liste de tous les extraits pour le projet. Lorsque vous accédez à cette page pour la première fois, la liste est vide.
2. Cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit.
3. Saisissez les informations suivantes :
   Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
   • Nom*. Saisissez un nom unique pour l’extrait. Le nom doit comporter au moins trois caractères. 
   • Inclure la table des matières. Cochez cette case pour inclure une table des matières dans l’extrait.
   • Outils. Sélectionnez un ou plusieurs outils Procore au niveau projet pour lesquels vous créez l’extrait.
     Note: Pour afficher les outils, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l’outil concerné.
4. Cliquez sur Créer.
5. Sous l’onglet Général , cliquez sur le sous-onglet de l’outil que vous souhaitez configurer.
6. Configurez votre extrait à l’aide des options disponibles :
   • Paramètres. Configurez les paramètres de l’outil sélectionné. Voir Configurer les paramètres des outils Procore dans Extraits de données.
   • Filtres. Cliquez sur l’icône des filtres pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Voir Configurer des filtres pour les extraits de données.
   • Regrouper par. Cliquez sur le bouton Regrouper par pour regrouper les données de l’outil selon la ou les options spécifiées (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par sous-traitant responsable). Voir Configurer le regroupement pour les extraits de données.
   • Configurer. Cliquez sur l’icône Configurer pour configurer les colonnes de votre extrait. Voir Configurer les colonnes pour les extraits de données. 
7. Cochez la case à côté de chaque élément pour inclure des éléments spécifiques dans votre extrait.
   OR
   Cochez la case dans l’en-tête de la première colonne du tableau de l’outil pour inclure tous les éléments de votre extrait.

8. Répétez les étapes 5 à 7 ci-dessus pour chacun des outils sélectionnés.
9. Cliquez sur Extraire.