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Procore

Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer un enregistrement d'entreprise depuis l'outil Annuaire au niveau projet de Procore vers l'outil Intégrations ERP de votre entreprise afin qu'un approbateur de comptabilité approuve son exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un enregistrement d'entreprise présent dans Procore n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape consiste à localiser l'enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement vers l'outil Intégrations ERP, où un approbateur de comptabilité peut accepter son exportation. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur Entreprises.
  3. Recherchez l'entreprise souhaitée dans la liste et cliquez sur Modifier.
  4. Examinez l'enregistrement.
    Remarques :
  5. Cliquez sur +Envoyer au système ERP.

    send-to-erp.png
     

    Remarques :

    • Si le bouton envoyer à l'ERP (ou renvoyer à l'ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d'interrogation (?) pour savoir pourquoi. En général, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou parce que l'élément ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus). 
    • Si le bouton Récupérer dans l'ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP. 
    Le système envoie l'enregistrement d'entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu'un approbateur de comptabilité l'a accepté, le système exporte l'entreprise depuis Procore et l'ajoute en tant qu'enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .