Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer un enregistrement d'entreprise depuis l'outil Annuaire au niveau projet de Procore vers l'outil Intégrations ERP de votre entreprise afin qu'un approbateur de comptabilité approuve son exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un enregistrement d'entreprise présent dans Procore n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape consiste à localiser l'enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement vers l'outil Intégrations ERP, où un approbateur de comptabilité peut accepter son exportation. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
• Informations supplémentaires :
  • La saisie dans le champ « Nom de l'entreprise » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d'un « Nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Cliquez sur l’onglet Entreprises.
3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
   OU

   Bêta  Cliquez sur le nom de l’entreprise.

4. Examinez l'enregistrement.
   Remarques :
   • Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les effectuer et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement d'entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.
   • La saisie dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères que pour le champ « Nom de l'entreprise » qui apparaît lorsque vous ajoutez une entreprise pour la première fois à l'outil Annuaire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?
5. Cliquez sur +Envoyer au système ERP.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   Le système envoie l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu’un approbateur de comptabilité l’a acceptée, le système exporte l’entreprise depuis Procore et l’ajoute ensuite en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (par exemple, Intégration par Procore : Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.).

Prochaines étapes

• Accepter ou rejeter une entreprise pour l'exportation vers le système ERP

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