Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Envoyer un enregistrement d'entreprise depuis l'outil Annuaire au niveau projet de Procore vers l'outil Intégrations ERP de votre entreprise afin qu'un approbateur de comptabilité approuve son exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un enregistrement d'entreprise présent dans Procore n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape consiste à localiser l'enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement vers l'outil Intégrations ERP, où un approbateur de comptabilité peut accepter son exportation.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
Informations supplémentaires :
- La saisie dans le champ « Nom de l'entreprise » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d'un « Nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?

Procédure

Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Entreprises.
Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
OU

Bêta Cliquez sur le nom de l’entreprise.
Examinez l'enregistrement.
Remarques :
- Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les effectuer et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement d'entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.
- La saisie dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères que pour le champ « Nom de l'entreprise » qui apparaît lorsque vous ajoutez une entreprise pour la première fois à l'outil Annuaire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?
Cliquez sur +Envoyer au système ERP.
Remarques :
- Si le bouton envoyer à l'ERP (ou renvoyer à l'ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d'interrogation (?) pour savoir pourquoi. En général, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou parce que l'élément ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus).
- Si le bouton Récupérer dans l'ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP.
Le système envoie l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu’un approbateur de comptabilité l’a acceptée, le système exporte l’entreprise depuis Procore et l’ajoute en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (p. ex. intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Prochaines étapes

Accepter ou rejeter une entreprise pour l'exportation vers le système ERP