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Procore

Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

 En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Envoyer un enregistrement d'entreprise depuis l'outil Annuaire au niveau projet de Procore vers l'outil Intégrations ERP de votre entreprise afin qu'un approbateur de comptabilité approuve son exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un enregistrement d'entreprise présent dans Procore n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape consiste à localiser l'enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement vers l'outil Intégrations ERP, où un approbateur de comptabilité peut accepter son exportation. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Entreprises.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
    OU

    Bêta  Cliquez sur le nom de l’entreprise.

  4. Examinez l'enregistrement.
    Remarques :
  5. Cliquez sur +Envoyer au système ERP.

    send-to-erp.png
     

    Remarques :

    • Si le bouton envoyer à l'ERP (ou renvoyer à l'ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d'interrogation (?) pour savoir pourquoi. En général, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou parce que l'élément ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus). 
    • Si le bouton Récupérer dans l'ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP. 
    Le système envoie l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu’un approbateur de comptabilité l’a acceptée, le système exporte l’entreprise depuis Procore et l’ajoute en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (p. ex. intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Prochaines étapes