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Procore

Définir les informations du candidat pour une entreprise dans l'annuaire du projet

Objectif

Pour définir les informations du candidat pour les enregistrements de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Les informations sur le candidat sont liées entre les outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise.
    • Cette tâche peut également être effectuée par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Définir les informations du candidat au niveau entreprise .

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez définir les informations du candidat.
  4. Cliquez sur l'onglet Informations sur le candidat.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement d'entreprise pour un projet du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à l'entreprise.
      OU
    • Si vous mettez à jour un dossier d'entreprise où la collecte de telles données n'est pas requise ou interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l'étape suivante. 

      directory-bidder-info-bidding-info-project.png
       
  6. Définissez les métiers et les codes de coût de sorte que l'entreprise apparaisse lors de la recherche par métier ou code de coût dans l'onglet Appels d'offres.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
    • Code de coût : sélectionnez les codes de coût qui s'appliquent à l'entreprise/aux codes de coût que vous souhaitez rechercher et demandez que cette entreprise s'affiche lors de la recherche de candidats sur un dossier d'appel d'offres. Voir Rechercher et inviter des candidats.
    • Métier : description générique permettant de classer le type de travail effectué par cette entreprise (c.-à-d. électrique, mécanique, CVC, etc.) Si ce paramètre n'est pas déjà configuré, vous pouvez ajouter des métiers à votre entreprise en suivant les directives données dans Ajouter ou supprimer des métiers.
  7. Laisser un commentaire : cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de candidats.

    directory-bidder-info-comments.png
    • Vous avez la possibilité de laisser un commentaire sur leur travail pour évaluer leur travail avec un système d'étoiles de 1 à 5 étoiles.
      Remarque : le système de classement par étoiles apparaîtra lors de la recherche de candidats dans Procore.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .