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Procore

Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

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Objectif

Rechercher les données correspondantes dans l'annuaire du projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les éléments dans les résultats filtrés.
  • L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Entreprises inactives . 
  • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont remplis de contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept ? Si votre entreprise n'a créé aucun contact, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

  • La fonction de recherche prend en charge l'utilisation des symboles de recherche avancée. Pour en savoir plus, consultez la page Qu'est-ce qu'un symbole de recherche avancée dans Procore ?

  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
    • Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer la vue Entreprises par codes de coûts de votre système ERP intégré.

Procédure

Rechercher dans l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Ajouter des filtres à l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet UtilisateursouEntreprise .
  3. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle d'autorisation (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle d'autorisation par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
      Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau projet peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement d'entreprise de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
      filter-directory-users.png
  4. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Entreprises. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par , choisissez Entreprise.
    Remarque : la liste Regrouper par n'est disponible que dans l' tab Utilisateurs . 
    Ceci trie les utilisateurs de la liste en fonction de l'entreprise à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png