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Procore

Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

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Objectif

Rechercher les données correspondantes dans l'annuaire du projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les éléments dans les résultats filtrés.
  • L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Entreprises inactives . 
  • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont remplis de contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept ? Si votre entreprise n'a créé aucun contact, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

  • La fonction de recherche prend en charge l'utilisation des symboles de recherche avancée. Pour en savoir plus, consultez la page Qu'est-ce qu'un symbole de recherche avancée dans Procore ?

  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
    • Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer la vue Entreprises par codes de coûts de votre système ERP intégré.

Procédure

Rechercher dans l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Ancienne expérience de l’annuaire de projet

Ajouter des filtres à l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet UtilisateursouEntreprise .
  3. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle d'autorisation (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle d'autorisation par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
      Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau projet peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement d'entreprise de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
      filter-directory-users.png
  4. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Entreprises. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire du projet

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par , choisissez Entreprise.
    Remarque : la liste Regrouper par n'est disponible que dans l' tab Utilisateurs . 
    Ceci trie les utilisateurs de la liste en fonction de l'entreprise à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png

Expérience bêta de l’annuaire des projets

 En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Rechercher dans l’annuaire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Filtrer l’annuaire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Annuaire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Entreprises .
  3. Cliquez sur l’icône des filtres icon-filter2.png .
  4. Sélectionnez cette option pour filtrer selon les champs suivants :
    • Utilisateurs
      • Statut de l’utilisateur
      • Modèle d’autorisations (assigné)
      • Métier
    • Entreprises
      • Statut de l’entreprise
      • Code de coût
      • Métier
  5. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » sur le filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Trier l’annuaire du projet (bêta) 

  1. Accédez à l'outil Annuaire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité.
  3. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier en fonction de cette colonne.
    • Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant
      • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant
    • Vous pouvez trier selon les colonnes suivantes :
      • Utilisateurs
        • Nom
        • Titre du poste
        • Entreprise
        • Modèle d'autorisation
      • Entreprises et groupes de distribution
        • Nom

Voir aussi