Rechercher et filtrer l'annuaire du projet
Objectif
Rechercher les données correspondantes dans l'annuaire du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des entreprises et des groupes de distribution, une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs, des contacts inactifs et des entreprises inactives, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Informations supplémentaires :
- La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les éléments dans les résultats filtrés.
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » présentent les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet dans lequel l'un de ces outils est activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
- Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
- Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer la vue Entreprises par codes de coûts de votre système ERP intégré.
Procédure
- Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet
- Rechercher dans l'annuaire du projet
- Ajouter des filtres à l'annuaire du projet
- Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire du projet
Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet
Rechercher dans l'annuaire du projet
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Entreprises, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Entreprises inactives.
- Dans le champ Rechercher, saisissez les critères souhaités.
- Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans le champ Recherche.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont recherchés dans l'outil Annuaire ?
Le système affiche tous les éléments correspondant à vos critères saisis.
Ajouter des filtres à l'annuaire du projet
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez ces choix : Utilisateurs ou Entreprises.
Remarque : l'ajout de filtres n'est PAS pris en charge sur les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Entreprises inactives. - Choisissez parmi ces options dans l'onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle d'autorisation (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle d'autorisation par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau projet peuvent appliquer ce filtre. - Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement d'entreprise de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Modèle d'autorisation (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle d'autorisation par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
- Choisissez parmi ces options dans l'onglet Entreprises. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- [Nom du projet] Codes de coût. Ceci filtre les résultats en fonction de la liste des codes de coût de votre projet, faites un choix. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez Code de coût [Nom d'intégration ERP]. Ceci filtre la liste en fonction des codes de coûts configurés pour votre système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des métiers à utiliser avec le compte Procore de votre entreprise, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire du projet
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
- Dans la liste Grouper par, choisissez Entreprise.
Remarque : la liste Grouper par est uniquement disponible dans l'onglet Utilisateurs.
Ceci trie les utilisateurs de la liste en fonction de l'entreprise à laquelle ils sont associés.
