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Procore

Annuaire du projet

Stockez toutes les données de contact des membres de l'équipe du projet et des fournisseurs. Invitez les collaborateurs du projet et contrôlez les outils auxquels ils peuvent accéder ainsi que leurs autorisations spécifiques aux outils.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ajouter et modifier des informations sur l’utilisateur au niveau projet
  • Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu’utilisateurs finaux
  • Accorder des autorisations d’accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
  • Importer des entreprises et des personnes

Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans l'annuaire du projet. Différentes tâches peuvent également être effectuées dans l'annuaire de l'entreprise

Il n'y a aucun élément qui correspond à votre requête de recherche.

 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

Annuaire et niveaux d'autorisation
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Sous-traitant en tant que client - Annuaire et niveaux d'autorisation

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Maître d'ouvrage - Annuaire et niveaux d'autorisation

 

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Annuaire et niveaux d'autorisation
 
Annuaire et niveaux d'autorisation
 
Annuaire et niveaux d'autorisation
 
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Sous-traitant en tant que client - Annuaire et niveaux d'autorisation

 

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Maître d'ouvrage - Annuaire et niveaux d'autorisation

 

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Annuaire

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau projet ?

 Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet reçoit également automatiquement des autorisations « Admin » pour tous les outils du projet.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

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  • Créer et modifier des groupes de distribution
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Ajouter un contact à votre appareil

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne.

Ajouter une entrée d'appels téléphoniques depuis l'annuaire

 IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

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Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ont les limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs ».
  • Peuvent uniquement assigner des modèles d'autorisations désignés comme modèles d'autorisation attribuables à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèles d'autorisations.

Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)

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  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Modifier les autorisations d'un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet

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  • Assigner des rôles du projet

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  • Assigner des rôles du projet
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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les autorisations

 Web

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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les rôles du projet

 Web

 

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  • Assigner des rôles du projet

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  • Assigner des rôles du projet
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Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet

 Web

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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire du projet

 Web

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Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web     Android

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Modifier un groupe de distribution

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

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  • Créer et modifier des groupes de distribution
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Modifier un compte actif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes utilisateur inactifs.

Modifier un compte inactif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

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Transférer les coordonnées par e-mail

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les notifications de planning pour un utilisateur sur un projet

 Web

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Activer les alertes de retards dus à la météo par téléphone ou par e-mail

 Web

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Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les informations de contact par e-mail 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
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Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
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Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

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Supprimer une entreprise de l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
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Supprimer un utilisateur d'un projet

 Web

 

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  • Supprimer un utilisateur du projet

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  • Supprimer un utilisateur du projet
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de l'entreprise

 Web

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Supprimer un groupe de comptes utilisateur de l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer un utilisateur du projet

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  • Supprimer un utilisateur du projet
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Supprimer un lot d'entreprises d'un annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
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Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

   

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  • Demander des importations d'entreprises et de personnes
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Enregistrer le contact sur le téléphone dans un appareil mobile 

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un message ou WhatsApp à un contact

 IOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Vous trouverez ci-dessous les changements importants apportés à l'outil Annuaire au niveau projet.

Changements récents

Enregistrement des entreprises du réseau Procore Construction Network dans votre annuaire (14/05/2024)

Lorsque vous ajoutez des entreprises à votre annuaire du projet, vous pouvez enregistrer les entreprises répertoriées sur le réseau Procore Construction Network au lieu de les créer manuellement. En préservant ces entreprises connectées, nous vous facilitons la connexion avec des entreprises déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration dès qu'elles sont disponibles. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.

Enregistrement des entreprises du réseau Procore Construction Network dans votre annuaire (08/04/2024)

Lorsque vous ajoutez des entreprises à votre annuaire du projet, vous pouvez enregistrer les entreprises répertoriées sur le réseau Procore Construction Network au lieu de les créer manuellement. En préservant ces entreprises connectées, nous vous facilitons la connexion avec des entreprises déjà dans Procore afin que vous puissiez utiliser les nouvelles fonctionnalités de collaboration dès qu'elles sont disponibles. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.

RECHERCHE dans l'annuaire de l'entreprise lors de l'ajout d'une entreprise (27/03/2024)

Lorsque vous ajoutez des entreprises à votre annuaire du projet, vous pouvez d'abord rechercher dans l'annuaire de l'entreprise pour trouver des entreprises avec lesquelles votre entreprise travaille déjà. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.

Nouveau champ « Assuré supplémentaire » pour les entreprises (14/02/2024)

Lors de l'ajout d'informations d'assurance pour les entreprises dans votre annuaire, un nouveau champ « Assuré supplémentaire » est disponible. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI). Voir Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet.

Champ des employés configurable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme des employés, ce qui permet d'ajouter facilement des collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables de l'annuaire pour masquer le champ. Masquer le champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.

Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (02/10/2023)

De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les annuaires au niveau projet et entreprise. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre entreprise et sélectionner l'entreprise à laquelle il appartient. Ceci garantira une meilleure précision des données dans votre annuaire. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet et Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.