Prise en main de la gestion des documents – Bienvenue dans le guide

Ce guide vous aide à configurer l'outil Gestion de documents de Procore pour la première fois en vous fournissant les éléments suivants :

Une introduction à l'outil et aux processus de gestion des documents.
Vues d'ensemble des sujets, meilleures pratiques, exemples et éléments d'action.
Vidéos et directives étape par étape.

Nous vous recommandons de commencer par un projet test en utilisant les valeurs par défaut de Procore tout en vous familiarisant avec l'outil.

Votre entreprise fait partie de la version limitée (bêta) de Document Management.
L'outil Gestion de documents est activé pour un projet.
Les autorisations suivantes sont activées dans Procore :
- Autorisations Admin de l'entreprise:
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Autorisations de l'outil de gestion des documents:
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestion des documents.
  - Ajout à un groupe d'autorisations avec les autorisations « Charger de nouveaux fichiers » et « Soumettre de nouveaux fichiers » activées.
    Note: Procore fournit un groupe d’autorisations « Contrôleur de documents » par défaut auquel vous pouvez vous ajouter.
- Facultatif : Autorisations des outils Flux de travail et Correspondance:
  - Pour configurer et démarrer les flux de travail pour les documents, autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
  - Pour joindre des documents aux éléments de correspondance dans l'outil Correspondance d'un projet :
    - Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance.
      OU
      Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l'élément avec l' autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans le modèle d'autorisation.