Gestion des documents - Autorisations de l'utilisateur

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Gestion de documents

Important

Remarque

Le niveau d'autorisation « Lecture seule » n’existe pas pour l’outil Gestion des documents.
L’outil Gestion des documents utilise des groupes d’autorisations et d’autres paramètres en plus des autorisations régulières niveaux d'autorisation et granulaires. Pour plus d’informations, voir Comment fonctionnent les autorisations dans l’outil Gestion des documents ?
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et prendre des actions sur les documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations.

Action	Aucun	Lecture seule	la norme	Admin	Notes
Ajouter des annotations Web					Par défaut, les utilisateurs peuvent uniquement ajouter des annotations tant qu’ils sont la « Personne assignée à l’étape actuelle » pour un flux de travail. Note: L’autorisation « Créer une annotation » peut être activée pour des rôles supplémentaires ( « Personnes assignées de flux de travail » et « Gestionnaire de flux de travail ») ou désactivée pour tous les utilisateurs. Voir Afficher et gérer les autorisations du flux de travail.
Informations complètes pour les documents Web					Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion des documents avec l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » activée.
Configurer les paramètres : Gestion des documents Web
Configurer votre vue iOS Android Web
Créer un groupe d'autorisations Web
Créer une vue enregistrée Web					Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent créer leurs propres vues enregistrées qui ne sont visibles que pour eux. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer leurs propres vues ET vues du projet qui sont visibles par tous dans le projet.
Supprimer un groupe d'autorisations Web
Supprimer une vue enregistrée Web					Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que leurs propres vues enregistrées. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent supprimer leurs propres vues ET vues du projet qui sont visibles par tous dans le projet.
Télécharger des documents iOS Android Web					Les utilisateurs ne peuvent télécharger que les documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations.
Dupliquer un groupe d'autorisations Web
Modifier un groupe d'autorisations Web
Modifier une vue enregistrée Web					Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que leurs propres vues enregistrées. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » peuvent modifier leurs propres vues ET vues du projet qui sont visibles pour tous dans le projet.
Modifier les informations des documents Web					Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations avec l’autorisation de document « Modifier les attributs » activée.
Modifier les révisions Web					Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations avec l’autorisation de document « Modifier les attributs » activée.
Modifier la norme de dénomination Web
Modifier les exigences de chargement Web
Informations sur l'exportation Web					Les utilisateurs ne peuvent exporter que les informations relatives aux documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations.
Options de champ d’importation Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Gérer les ensembles de champs configurables et les champs par défaut Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise. Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestion des documents peuvent afficher ou masquer les options de champ par défaut dans la page Configurer les paramètres de l’outil.
Gérer les utilisateurs dans un groupe d'autorisations Web
Réviser un document dans un flux de travail Web					Les utilisateurs doivent également être ajoutés en tant que personne assignée pour un flux de travail.
Rechercher et filtrer des documents iOS Android Web					Les utilisateurs ne peuvent trouver que les documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations.
Définir un groupe d'autorisations Gestion de documents pour un nouvel utilisateur Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.
Partager des documents dans un élément de correspondance Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance de l’élément. OU autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans le modèle d’autorisation.
Démarrer un flux de travail pour les documents Web					Les utilisateurs doivent également disposer de l’une des autorisations suivantes : L’autorisation granulaire « Peut démarrer les flux de travail » pour les flux de travail de gestion des documents activée dans le modèle d’autorisation du projet. Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau entreprise. Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet (Admin de l’entreprise).
Soumettre des documents Web					Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion des documents avec l’autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » activée.
Télécharger des documents Web					Les utilisateurs doivent faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion des documents avec l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » activée.
Afficher et gérer les autorisations de document Web
Afficher les fichiers de gestion des documents dans un élément de correspondance iOS Android Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur le type de correspondance. Note: Selon le statut et les paramètres de confidentialité de l’élément de correspondance, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d’autorisations spécifiques ou granulaires pour afficher l’élément.
Afficher des documents iOS Android Web					Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations. Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestion des documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Les utilisateurs disposant d’une autorisation « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu’ils ont chargés.
Afficher l'historique des changements pour les documents Web
Afficher les groupes d'autorisations Web