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Procore

Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau projet

Objectif

Gérer qui suit les fichiers ou les dossiers dans l'outil Documents au niveau projet.

Contexte

Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Documents, vous pouvez choisir que des utilisateurs spécifiques suivent les modifications apportées aux fichiers et aux dossiers. Les personnes figurant sur une liste de suivi recevront un e-mail de résumé automatisé environ une (1) heure après l'ajout, la mise à jour ou la suppression d'un fichier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » sur l'outil Documents.

Vidéo

Procédure

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Trouvez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez gérer le suivi.
  3. Si le panneau Informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Infos icon-info2.png.
  4. Cliquez sur Suivi pour développer la section Suivi.
  5. Cliquez sur Gérer le suivi.
    documents-manage-tracking.png
  6. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter des utilisateurs à la liste de suivi :
      • Cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez voir suivre le fichier ou le dossier.
        Remarque : pour apparaître dans cette liste, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
    • Supprimer des utilisateurs de la liste de suivi :
      • Décochez les cases à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez plus voir suivre le fichier ou le dossier.
  7. Cliquez sur Enregistrer.