Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau projet

Objectif

Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l'aide de l'outil Documents au niveau projet dans Procore.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Documents au niveau projet. 
    Remarque : si le fichier est marqué comme privé, un utilisateur de niveau « Standard » ne peut modifier un fichier que s'il possède au moins un des privilèges suivants :
    • L'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » activée dans le modèle d'autorisation de l'utilisateur.
    • L'utilisateur doit être ajouté aux autorisations de fichier du document. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers.
• Informations supplémentaires :
  • Les modifications apportées aux documents sont enregistrées dans Procore, pas dans Microsoft Office 365.
  • Un compte Microsoft Business et un abonnement Office 365 « Office pour le Web » sont requis pour modifier des fichiers. Voir Comment fonctionne l'intégration d'Office 365 dans l'outil Documents de Procore ?
    Remarque : si vous n'avez besoin que d'afficher le fichier, voir Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau projet .
  • L'édition est limitée à ce qui peut être fait dans Microsoft « Office pour le Web » (la version du navigateur d'Office). Pour une édition plus avancée, la version de bureau de Microsoft Office doit être utilisée.
  • Les fichiers Microsoft Office suivants peuvent être modifiés dans Office 365 à l'aide de l'outil Documents.
    • Word (.docx, .docm, .odt)
    • Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
    • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Vidéo 

Procédure

1. Accédez à l'outil Documents.
2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
3. Survolez le fichier et cliquez sur l’icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l’icône Word pour ouvrir dans Word. 
   Pourboire! Vous pouvez également faire un clic droit sur le fichier pour accéder à cette action. 
   
4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter avec vos identifiants de connexion Procore. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents ?
5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
6. Dans l’en-tête supérieur, cliquez sur Modifier.
   
   
    
7. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous à l'aide de vos identifiants de connexion Microsoft.
8. Modifiez le fichier si nécessaire.
   
   Note: Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par l’option « Sauvegarde... dans l’en-tête supérieur. 
   
   Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message indique « Enregistré dans Procore ».
    
9. Si vous souhaitez enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.
   
   
   
   Remarque: l’enregistrement des modifications dans Procore peut prendre quelques instants, nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l’onglet ou votre navigateur. 

Voir aussi

• Comment me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents ?
• Comment fonctionne l'intégration d'Office 365 dans Procore ?
• Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 (niveau projet)/Afficher un fichier dans Microsoft Office (niveau entreprise)