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Procore

Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau projet

Objectif

Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l'aide de l'outil Documents au niveau projet dans Procore.

Éléments à prendre en compte

Vidéo

Conseil !  Pour passer à la partie appropriée de la vidéo de formation ci-dessous, cliquez sur l'icône Chapitres    sur le lecteur vidéo et sélectionnez Ouvrir et modifier des fichiers Microsoft Office 365

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
  3. Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word.
    Conseil ! Vous pouvez également faire un clic droit sur le fichier pour accéder à cette action.
  4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter avec vos informations d'identification. Voir Comment me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents ?
  5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
  6. Dans l'en-tête supérieur, cliquez sur Modifier.

    edit-file.png
     
  7. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous à l'aide de vos identifiants de connexion Microsoft.
  8. Modifiez le fichier si nécessaire.

    Remarque : au fur et à mesure que vous effectuez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par le message « Sauvegarde en cours... » dans l'en-tête supérieur.
    docs-office-365-saving.png
    Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message indique « Enregistré dans Procore ».
     
  9. Pour enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Remarque : l'enregistrement des modifications dans Procore peut prendre quelques instants : nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l'onglet ou votre navigateur. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de documents de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion de documents de construction. .