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Procore

Créer une étiquette pour filtrer les e-mails

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Objectif

Créer des étiquettes pour filtrer les messages dans l'outil E-mails de votre projet.

Contexte

Dans Procore, un certain nombre d'outils vous permettent d'ajouter des étiquettes/mots-clés à un enregistrement. Lorsque vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements, il est plus facile pour les utilisateurs d'utiliser la fonction de recherche de l'outil pour trouver les enregistrements marqués de ces étiquettes/mots-clés.

L'outil E-mails permet aux utilisateurs de créer des étiquettes qui peuvent être appliquées aux messages stockés dans l'outil E-mails. Une fois les étiquettes appliquées à vos e-mails, les utilisateurs peuvent cliquer sur les étiquettes individuelles dans le menu Étiquettes pour afficher tous les e-mails associés à cette étiquette.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil E-mails du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil E-mails du projet.
  2. Cliquez sur +Créer une étiquette.
  3. Dans le champ Nom de l'étiquette, saisissez un nom pour l'étiquette.

    enter-tag-name.jpg
  4. Cliquez sur Créer.
    Le système ajoute la nouvelle étiquette à la liste « Étiquettes » de l'outil E-mails comme indiqué ci-dessous.

    tags-list.jpg