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Procore

Créer un événement de changement à partir d'un e-mail

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Contexte

Si un e-mail indique qu’un événement de changement est nécessaire, vous pouvez créer un événement de changement à partir de cet e-mail dans l’outil E-mails du projet. Cela transfère automatiquement l’objet de l’e-mail dans le titre de l’événement de changement et lie l’e-mail source en tant qu’élément d’origine pour un suivi et un audit clairs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Vous avez besoin des deux :

      • « Standard » ou Admin dans l’outil E-mails du projet.

      • « Standard » ou « Admin » pour l'outil Événements de changement du projet.

  • Autres façons de créer des événements de changement :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l’outil E-mails du projet.

  2. Cliquez sur une ligne d’e-mail dans la vue en liste pour ouvrir le panneau latéral du message.

  3. Dans l’en-tête supérieur du panneau d’e-mail ouvert, cliquez sur + Créer un événement de changement.
    Remarque : Procore ouvre le formulaire de création d’Événements de changement dans un nouvel onglet du navigateur.

  4. Vérifiez que le champ Titre est automatiquement prérempli avec la ligne d’objet de l’e-mail et que l’élément d’origine est défini sur l’e-mail source.

  5. Renseignez tous les champs obligatoires supplémentaires pour l’événement de changement (tels que Statut, périmètre des travaux ou Description). Pour plus d’informations, voir Créer un événement de changement.

  6. Cliquez sur Créer ou Créer et ouvrir.

Voir aussi