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Procore

Ajouter un ordre de changement pour une estimation

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Objectif

Ajouter un ordre de changement pour un devis dans l'outil Devis d'un projet.

Contexte

Si vous devez ajouter un ordre de changement pour un devis, vous pouvez créer un ordre de changement dans l' tab Devis . Une fois l' ordre de changement approuvé, vous pouvez choisir de l'afficher sur la fiche de l'appel d'offres. En outre, vous pouvez l'envoyer à l'outil Événements de changement du projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises:
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Devis du projet.
      ET
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
  • Informations supplémentaires:
    • Les ordres de changement peuvent être affichés sur l'appel d'offres.
    • Vous pouvez ajouter automatiquement un ordre de changement à l'outil Événements de changement du projet en cliquant sur Envoyer le OC aux événements de changement.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Cliquez sur l' tab Estimation .
  3. Cliquez sur le menu de sélection de devis.
    estimate-selection-menu.png
  4. Dans la section Ordres de changement, cliquez sur le plus icon-plus-2.png icône.
    Ceci ajoute automatiquement un ordre de changement au devis.
  5. Ajustez les postes de l' ordre de changement si nécessaire.
  6. Pour approuver l' ordre de changement, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Approuvé.
    Remarque : vous pouvez également renommer ou copier l' ordre de changement à partir de ce menu si nécessaire.
  7. Si vous souhaitez envoyer l' ordre de changement à l'outil Événements de changement de Procore, cliquez sur Envoyer l' OC aux événements de changement.
    Ceci crée automatiquement un nouvel ordre de changement dans l'outil Événements de changement du projet.
  8. Pour que l' ordre de changement apparaisse sur l'appel d'offres :
    • Cliquez sur l' tab Enchère .
    • Dans la section Paramètres des détails de l'appel d'offres, cliquez sur le bouton à bascule à côté de « Inclure les OC approuvés ».