Ajouter un ordre de changement pour une estimation
Objectif
Ajouter un ordre de changement pour une estimation dans les outils Estimation, Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
Si vous devez ajouter un ordre de changement pour un devis, vous pouvez créer un ordre de changement dans l' tab Devis . Une fois l' ordre de changement approuvé, vous pouvez choisir de l'afficher sur la fiche de l'appel d'offres. En outre, vous pouvez l'envoyer à l'outil Événements de changement du projet.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Vous pouvez ajouter automatiquement un ordre de changement à l'outil Événements de changement du projet en cliquant sur Envoyer l'OC aux événements de changement dans le menu Actions .
- Les ordres de changement peuvent être affichés sur l'appel d'offres.
Étapes
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l'outil Estimation du projet. - Cliquez sur l' tab Estimation .
- Cliquez sur le menu de sélection de l'estimation.
- Dans la section Ordres de changement, cliquez sur le plus
icône.
Ceci ajoute automatiquement un ordre de changement au devis. - Ajustez les postes de l' ordre de changement si nécessaire.
- Pour approuver l'ordre de changement, cliquez sur les points de suspension verticaux
dans l'onglet de l'ordre de changement et sélectionnez Approuvé.
Remarque : vous pouvez également renommer ou copier l'ordre de changement à partir de ce menu si nécessaire.
Prochaines étapes
- Pour envoyer l'ordre de changement à l'outil Événements de changement dans Procore, voir Envoyer des ordres de changement à l'outil Événements de changement.
- Pour afficher l'ordre de changement sur la proposition d'appel d'offres, voir Générer une proposition d'appel d'offres.