Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement

Objectif

Envoyer un ordre de changement créé dans une estimation vers l'outil Événements de changement.

Contexte

Après avoir créé un ordre de changement dans l'outil Estimation, vous pouvez utiliser les options « Créer un nouvel événement de changement » ou « Mettre à jour un événement de changement existant » pour copier et exporter les postes de cet ordre de changement dans l'outil Événements de changement du projet. Les codes de coûts et les montants de l'estimation seront également mis à jour dans le budget du projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Votre entreprise doit disposer d'une licence pour les outils Finances du projet de Procore.
• L'outil Événements de changement doit être activé dans votre projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Sélectionnez l' ordre de changement.
   
4. Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
   1.  Créer un événement de changement
      1. Saisissez un titre et une description pour le nouvel événement de changement.
      2. Mettez à jour les paramètres si nécessaire.
         • Envoyer les coûts seulement: dans ce cas, seuls les coûts seront envoyés et vos ODG approximatif des coûts et ODG approximatif des revenus seront les mêmes.
         • Envoyer l'estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires : dans ce cas, les coûts et les ajustements sont envoyés à l'outil Événements de changement. Votre ODG approximatif des coûts et votre ODG approximatif des revenus peuvent différer car l'ODG approximatif des revenus inclut les coûts avec des ajustements.
           • Profit, Frais généraux, Remise, Taxes, Autres: sélectionnez répartir sur les éléments d'estimation ou résumez en code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
             • En cas de récapitulation en un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
      3. Facultatif: sélectionnez « Gérer »pour apporter des modifications aux segments SDP et à la structure des codes budgétaires.
   2. Mettre à jour un événement de changement existant
      1. Sélectionnez l'événement de changement existant que vous mettez à jour dans le menu déroulant Événement de changement .
      2. Mettez à jour les paramètres si nécessaire.
         • Envoyerles coûts seulement: dans ce cas, seuls les coûts seront envoyés et vos ODG approximatif des coûts et ODG approximatif des revenus seront les mêmes.
         • Envoyer l'estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires : dans ce cas, les coûts et les ajustements sont envoyés à l'outil Événements de changement. Votre ODG approximatif des coûts et votre ODG approximatif des revenus peuvent différer car l'ODG approximatif des revenus inclut les coûts avec des ajustements.
           • Profit, Frais généraux, Remise, Taxes, Autres: sélectionnez répartir sur les éléments d'estimation ou résumez en code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
             • En cas de récapitulation en un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
      3. Facultatif: sélectionnez « Gérer »pour apporter des modifications aux segments SDP et à la structure des codes budgétaires.
5. Cliquez sur Envoyer pour modifier l'événement.

Voir aussi

• Créer un bon de commande à partir d'une estimation
• Créer un contrat principal à partir d'une estimation