Renommer automatiquement les plans dans un projet de tableau d’appel d’offres

Contexte

Renommer manuellement un grand nombre de plans de projet peut prendre beaucoup de temps. La fonction de renommage automatique des plans, située dans l’onglet Documents de l’outil Estimation, est conçue pour augmenter l’efficacité en vous permettant d’extraire rapidement les noms des plans directement à partir des fichiers de plan.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres.
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation.
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille.
• Information supplémentaire :
  • Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, les documents ne sont disponibles que pour les projets provenant de l’outil Tableau d’appel d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille.
  • Tous les plans du projet doivent être au format PDF au format vectoriel. Voir Quelle est la différence entre le contenu tramé et vectoriel dans les PDF ?

Procédure

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
2. Accédez à l’outil Estimation du projet.
3. Cliquez sur l'onglet Documents.
4. Cliquez sur Renommer automatiquement.
5. Tracez un rectangle autour de la section de plan qui contient le nom.
   • Cliquez une fois pour commencer le rectangle.
   • Cliquez une fois pour terminer le rectangle.
6. Cliquez sur Accepter pour approuver la zone sélectionnée.
   OU
   Cliquez sur Annuler pour supprimer la sélection.
7. Passez en revue les noms de plans détectés.
8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.