Guide de l’utilisateur : Intégration des appels d’offres et de l’estimation - Ajouter une estimation

Ajuster les paramètres de l'outil Estimation

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .
2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur un bouton à bascule ON pour activer le mode ou sur un bouton OFF pour le désactiver. Voir
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Disposition flexible de la table
     • Regrouper les colonnes d’une table
     • Regroupement dynamique
   • « Taxe d'utilisation » plutôt que « Taxe de vente »
   • Utiliser la tarification « coût unitaire de la main-d’œuvre » pour la main-d’œuvre
   • Taux de main-d’œuvre individuels
   • Validation des codes budgétaires
   • Arrondir les grandeurs à l’aide de l’unité de mesure « ea »

Ajouter des ajustements

Suivez les étapes pour ajouter des ajustements à une estimation.

Ajouter des inclusions et des exclusions

Suivez les étapes pour ajouter des inclusions et des exclusions aux estimations

Créer un nouveau groupe

1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
2. Cliquez dans le champ Titre pour saisir un nouveau nom.

Regrouper par élément d’appel d’offres demandé

Remarque: cette fonctionnalité n’est disponible que pour les appels d’offres envoyés avec les formulaires d’appel d’offres dans le cadre de la nouvelle expérience améliorée de gestion des appels d’offres. Si vous avez des questions, contactez l’entreprise qui vous a envoyé une invitation à soumettre un appel d’offres.

1. Rendez-vous dans la section groupe de l’onglet Estimation .
2. Cliquez sur Sélectionner à côté de « Élément d’appel d’offres demandé ».
3. Choisissez l’élément de portée de l’appel d’offres demandé par lequel regrouper.
   • Si vous créez un nouveau groupe, vous pouvez faire glisser les éléments d’appel d’offres demandés vers le nouveau groupe.

Ajouter des éléments

1. Sur le côté droit de la ligne d’un groupe, cliquez sur l’icône d’ajout .
2. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
3. Saisissez les informations nécessaires dans chaque colonne :
   Remarque: les montants que vous saisissez pour ces champs sont automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Total de la main-d’œuvre.
   • Code budgétaire:

      Conseil

     • Si Procore Project Financials est activé, les sélections de codes budgétaires disponibles ont été importées du budget du projet.
     • Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP, les sélections de codes budgétaires seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée. 
     • Cliquez sur Sélectionner à côté du code budgétaire du groupe d’estimation pour assigner un code budgétaire à un groupe entier d’éléments de coût ou cliquez sur Sélectionner dans l’élément de coût individuel pour assigner un code budgétaire par élément de coût. 
     • Saisissez ou sélectionnez le code budgétaire dans le menu déroulant pour appliquer le code budgétaire.
     • Facultatif: cliquez sur Créer un code budgétaire si vous devez créer un code qui ne figure pas dans la liste.
       Voir Assigner un code budgétaire à partir d’une estimation pour plus de détails. 
     • Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
     • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.  
   • Quantité: saisissez la quantité requise pour l’article.
   • Coût de l’article: saisissez le coût de l’article.
   • Déchets: s’il y a des déchets pour l’article, entrez la quantité sous forme de pourcentage.
   • Marge/Marge: cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Saisissez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
   • Main-d’œuvre (minutes/heures): cliquez pour basculer entre « minutes » ou « heures ». Saisissez la quantité de main-d’œuvre requise en heures ou en minutes.
   • Difficulté: saisissez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
   • Taxe: cochez la case si l’article doit être taxé.

Ajouter des notes à l’estimation

1. Faites défiler jusqu’à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
2. Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :
   • Portée des travaux
   • Inclus
   • Exclus
   • Notes du projet
3. Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.
4. Les actions suivantes sont également disponibles  :
   • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer.
   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.
   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions ci-dessous.

Exporter une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .
2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Télécharger le modèle d’importation de nomenclature.
2. Saisissez les informations sur le matériau sur le modèle et enregistrez le fichier.  
   Note: La quantité (Qté), l’Unité de mesure (UOM) et le Coût de l’article sont requis.
3. Cliquez à nouveau sur l’icône points de suspension verticaux.
4. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Importer la nomenclature à partir d’un modèle Excel.
   Vos nouveaux éléments apparaîtront maintenant comme un nouveau groupe avec la date d’importation.  
5. Optionnel: Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour par lot une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux .
2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel
4. Mettez à jour la colonne « Coût de l’article » et enregistrez le fichier.
5. Cliquez à nouveau sur l’icône points de suspension verticaux.
6. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d’un fichier Excel. 

Confirmer les éléments récapitulatifs

1. Cliquez sur l’icône de développement  pour afficher la section Résumé.
2. Consultez un résumé de vos ajustements pour la main-d’œuvre et les matériaux, les bénéfices, les ajustements supplémentaires, les taxes et les autres ajustements.
   Note: Le montant du « Coût global de la main-d’œuvre » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.
3. Ajustez les pourcentages modifiables selon vos besoins.