Gérer les bibliothèques d'inclusion et d'exclusion pour les estimations
Objectif
Gérer votre bibliothèque d'inclusions et d'exclusions pour les outils Estimation, Tableau d'appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
Lors de la création d'une estimation, vous souhaiterez peut-être ajouter des inclusions ou des exclusions. Si vous avez tendance à utiliser les mêmes inclusions et exclusions, vous pouvez les stocker dans leurs bibliothèques respectives pour les utiliser dans tous les projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Les inclusions et exclusions ajoutées aux bibliothèques sont automatiquement disponibles dans tous les projets.
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU - Accédez à l'outil Estimation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Estimation .
- Dans la section « Notes », recherchez les sections « Inclus » et « Exclu ».
- Cliquez sur Parcourir la bibliothèque dans la section « Inclus » ou « Exclu » pour ouvrir la bibliothèque correspondante.
- Effectuez l'une des étapes suivantes :
- Ajouter une inclusion ou une exclusion
- Modifier une inclusion ou une exclusion
- Supprimer une inclusion ou une exclusion
Ajouter une inclusion ou une exclusion
- Cliquez sur Nouvelles Inclusions ou sur Nouvelles Exclusions.
- Saisissez le nom et le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.
Modifier une inclusion ou une exclusion
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
à côté de l'inclusion ou de l'exclusion, puis sélectionnez Modifier. - Modifiez le nom ou le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.
Supprimer une inclusion ou une exclusion
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l'inclusion ou de l'exclusion, puis sélectionnez Modifier.
- Modifiez le nom ou le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.