Créer un paiement reçu pour un financement

Objectif

Créer un enregistrement de paiement reçu pour une facture de financement dans Procore.

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore en utilisant l'outil Financement du projet.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.

Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du financement est Approuvé ou Terminé.
Les paiements doivent être activés dans les paramètres avancés du financement. Consultez « Modifier les paramètres avancés d'un financement ».

Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
Sélectionnez le financement avec lequel travailler.
Cliquez sur le bouton Créer un paiement .
Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
- Facture
  Sélectionnez une facture dans la liste déroulante et associez le paiement à cette dernière.
- Date
  Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- Numéro du paiement
  Indiquez le numéro du paiement.
- Numéro de facture
  Saisissez le numéro de facture du paiement, le cas échéant.
- N° de chèque
  Saisissez le numéro de chèque pour le paiement.
- Remarques
  Inscrivez toute remarque supplémentaire relative au paiement.
- Montant
  Saisissez le montant du paiement qui a été reçu.
- Pièces jointes
  Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou la facture liés au paiement.
Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section Paiements reçus en bas de la page.
Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter au PDF.

Remarque
Dans l'onglet Informations générales du financement, le Rapport de synthèse du contrat résume toutes les saisies de paiements reçus pour le financement.