Créer un ordre de changement potentiel pour un financement

Créer un ordre de changement potentiel

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
3. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
4. Cliquez sur Créer un OC potentiel.
   
5. Remplissez les champs suivants :
   • Numéro
     Acceptez le numéro par défaut, saisissez un nouveau numéro ou créez un schéma de numérotation personnalisé.

      Conseil

     Comment les numéros sont-ils assignés ? Pour savoir comment Procore assigne des numéros et pour comprendre vos options de numérotation personnalisées, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
   • Date de création
     Indique la date et l'heure de création. Cette valeur ne peut pas être modifiée.
   • Révision
     Indique le numéro de révision. La première version est zéro (0). Les révisions suivantes sont attribuées dans un ordre séquentiel. Un ordre de changement potentiel peut avoir plusieurs révisions, en fonction des commentaires du réviseur ou de l'approbateur.
   • Créé par
     Indique l'utilisateur Procore qui a créé l'ordre de changement potentiel. Cette valeur ne peut pas être modifiée.
   • Entreprise sous-traitante
     Indique le nom de l'entreprise responsable de l'exécution du travail sur le financement.
   • Financement
     Si vous avez reçu des autorisations d'accès à l'outil Financement, cliquez sur ce lien pour ouvrir le financement.
   • Titre
     Saisissez un titre pour l'ordre de changement potentiel dans cette case.
   • Ordre de changement de financement
     Sélectionnez un ordre de changement de financement dans la liste pour le lier à l'ordre de changement potentiel. 
   • Statut
     Sélectionnez statut actuel de l'ordre de changement potentiel. Pour en savoir plus, consultez « Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ? »
   • Motif du changement
     Sélectionnez le motif de l'ordre de changement potentiel. Cela peut être Demande du client, Développement de la conception, Allocation, Condition existante, Frais de dédommagement, ou toute option supplémentaire créée par l'administrateur Procore de votre entreprise pour votre environnement spécifique. Consultez « Définir les configurations par défaut de la gestion des changements ».
   • Demande d'ordre de changement

     Remarque

     Une demande d'ordre de changement n'est requise que lorsque l'outil Financement utilise le paramètre de configuration d'ordre de changement à 3 niveaux. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Project Financials ?

     • Aucun. Un ordre de changement potentiel peut être lié à une demande d'ordre de changement à un moment ultérieur.
     • Ajouter à l'existant. Liez l'ordre de changement potentiel à une demande d'ordre de changement existante.
     • Créer nouveau. Créez une nouvelle demande d'ordre de changement. Vous avez également la possibilité de créer un nouvel ordre de changement de financement en même temps.
   • Privé(e)
     Cochez cette case si vous souhaitez que l'ordre de changement potentiel soit visible uniquement pour les utilisateurs disposant d'autorisations Admin dans l'outil Financement.
   • Méthode comptable
     Ce champ hérite de la méthode comptable spécifiée dans le financement. Voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ?
   • Description
     Saisissez une description plus détaillée du motif de l'ordre de changement potentiel.
   • Demande reçue de
     Sélectionnez l'utilisateur Procore pour lequel vous soumettez l'ordre de changement potentiel.
   • Impact sur le planning
     Si vous le savez, indiquez une estimation du nombre de jours supplémentaires nécessaires pour achever les travaux lorsque l'ordre de changement potentiel est approuvé.
   • Lieu
     Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner un lieu lié à l'ordre de changement potentiel. Vous pouvez sélectionner un lieu existant ou ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément. 
   • Référence
     Ajoutez tout autre outil, matériel, plan ou document important à utiliser comme référence pour l'ordre de changement potentiel.
   • Changement sur le chantier
     Cochez cette case si l'ordre de changement potentiel nécessite un changement sur le chantier.
   • Entièrement payé
     Cochez cette case pour indiquer que vous avez reçu le paiement pour ce changement. 
   • Pièces jointes
     Sélectionnez et ajoutez tout document pertinent.
6. Cliquez sur Créer.

Ajouter une ventilation des coûts à un ordre de changement potentiel

Lorsque des coûts sont associés à un ordre de changement potentiel, vous devez ajouter des postes à la ventilation des coûts.

1. Dans l'ordre de changement potentiel, cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts

   Remarques

   • Si les sous-projets sont activés (voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP ), la liste déroulante Sous-projets contient tous les sous-projets ajoutés au projet. Voir Ajouter des éléments de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
   • Tous les codes de coût liés aux sous-projets apparaîtront dans le champ suivant. 
2. Sélectionnez le code de coût adéquat dans la liste déroulante.
3. Saisissez une description pour le poste.
4. Sélectionnez le type de coût approprié. Si vous utilisez l'outil Budget, le type est prérempli avec le premier type associé à ce code de coût dans le budget. Vous ne devez sélectionner un type de poste « non budgété » que si vous souhaitez ajouter une nouvelle ligne dans le budget.
5. Cliquez sur le bouton + . Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétisée, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous demander de confirmer l'ajout de ce poste au budget. Si vous sélectionnez OK, ce poste sera ajouté directement au budget avec un « ? » en regard dudit poste. Consultez « Ajouter un poste budgétaire partiel ».

   Remarques

   • La liste déroulante Poste associé n'apparaît que si le compte Procore de votre entreprise est intégré à Sage 300 CRE® et que l'outil Financement est activé sur le projet.
   • Lorsque vous ajoutez des postes individuels à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous devez sélectionner un poste individuel associé pour chaque nouveau poste. Vous pouvez désigner un (1) poste associé ou utiliser le même poste associé pour plusieurs postes.  
6. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter de nouveaux postes.
7. Cliquez sur Enregistrer.

    Conseil

   Si l'ordre de changement potentiel affecte également un contrat d'engagement, continuez comme suit :

   • Pour les contrats utilisant les paramètres de configuration d'ordre de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux, cliquez sur Créer un OCPE. Consultez « Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement ».
   • Pour les contrats utilisant le paramètre de configuration d'ordre de changement à un (1) niveau, cliquez sur Créer un OCE. Voir Créer un ordre de changement d'engagement à partir d'un ordre de changement de financement.

   Pour savoir comment associer une marge financière à des postes, voir Ajouter une marge financière à des ordres de changement.