(Bêta) Exporter des financements
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?Objectif
Exporter un financement à partir de l'outil Financement d'un projet.
Contexte
Vous pouvez exporter un financement unique à tout moment. Vous pourriez vouloir exporter un financement pour les raisons suivantes :
- Vous travaillez sur la version d'ébauche d'un financement et vous devez en partager une copie dans son état actuel avec une personne qui n'a pas accès à Procore.
- Vous souhaitez réviser le contrat tel qu'il se présentera à l'impression.
- Vous avez approuvé le contrat et vous souhaitez recueillir les signatures numériques des parties contractantes en utilisant un PDF et un programme de signature tiers.
- Vous souhaitez imprimer une copie du contrat approuvé car vous devrez recueillir les signatures manuscrites des parties contractantes.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour exporter un financement unique au format CSV ou PDF, autorisations de niveau Admin sur l'outil Financement du projet.
- Pour exporter une liste des financements que vous avez le droit de voir, autorisations de niveau Lecture seule ou Standard sur l'outil Financement du projet.
- Informations supplémentaires :
- Pour exporter une liste de tous les financements du projet, voir (Bêta) Exporter une liste de financements.
- Formats de fichier pris en charge :
- CSV (valeurs séparées par des virgules)
- PDF (Portable Document Format)
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
- Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une (1) de ces options :
- Financement PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer la souris sur le contrat et cliquer sur l'icône Télécharger.
- Financement DOCX. Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l'emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
Conseil
Vous souhaitez sauvegarder une copie du financement exécuté dans Procore ? Une fois que vous avez exporté un contrat Approuvé au format PDF et que ce dernier a été signé par toutes les parties autorisées, vous pouvez ajouter une copie numérique du fichier dans l'outil Documents du projet. Vous pouvez également ajouter le fichier signé à partir de l'outil Documents en tant que fichier joint au financement.