Ajouter une action à un incident

Objectif

Ajouter une action à un incident.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour ajouter une action à tout incident, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Incidents du projet.
  • Pour ajouter une action à un incident que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Incidents du projet.
  • Pour ajouter une observation à une action :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Incidents du projet
      ET
      Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » dans les outils Incidents et Observations du projet peuvent uniquement ajouter des observations aux actions sur les incidents qu'ils ont créés.
  • Pour détacher une observation d'une action :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Incidents du projet
      ET
      Autorisations de niveau Standard ou Admin dans l'outil Observations du projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Standard dans les outils Incidents et Observations du projet peuvent uniquement détacher les observations qu'ils ont créées.
• Informations supplémentaires :
  • Une observation créée à partir d'une action ne peut être détachée d'une action que dans l'outil Incidents. Pour supprimer une observation créée à partir d'une action, consultez « Supprimer une observation ».

Conditions préalables

• Créer un incident

Procédure

1. Accédez à l'outil Incidents du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Incidents.
3. Cliquez sur Afficher à côté de l'incident auquel vous souhaitez ajouter une action.
4. Faites défiler jusqu'à Actions et cliquez sur Ajouter une action.
5. Sélectionnez un type d'action. Les types par défaut dans Procore sont Correctif et Préventif.
   • Remarque : des options de type supplémentaires peuvent être ajoutées dans l'outil Admin de l'entreprise. Consultez « Ajouter des options personnalisées pour les champs d'incident ».
6. Description : saisissez les informations que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement de l'action.
7. Pièces jointes : joignez tous les fichiers que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement de l'action.
8. Cliquez sur Créer.
9. Facultatif : cliquez sur Créer une observation et sélectionnez le type d'observation.
   Ceci vous redirige vers la page « Nouvelle observation » de l'outil Observations où vous pouvez assigner et suivre l'action.
   Remarques :
   • Les ensemble de champs configurés pour l'outil Observations seront respectés. Consultez « Créer de nouveaux ensembles de champs configurables ».
   • Une observation ne peut pas être supprimée de l'outil Incidents. Vous ne pouvez dissocier une observation d'une action que dans l'outil Incidents. Pour supprimer une observation, consultez « Supprimer une observation ».

Voir aussi

• Créer une observation