Créer un envoi
Objectif
Créer un envoi pour suivre les matériaux qui ont été expédiés pour votre projet.
Contexte
Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des envois pour suivre les matériaux que vous avez commandés. Vous pouvez créer des expéditions pour des commandes que vous avez passées en dehors de Procore, ou à partir d’achats approuvés et de commandes modifiées effectuées dans l’outil Engagements de Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Vous pouvez créer un reçu à partir d’une commande ou d’un envoi. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, il créera automatiquement un envoi. Si vous avez déjà créé un envoi pour cette commande, cela créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
- La date d’expédition et le temps de transit estimé saisis calculeront la date de livraison estimée pour les postes de l’envoi.
- Si vous créez un envoi pour des matériaux chargés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».
Conditions préalables
Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire selon l’une des méthodes suivantes :
Procédure
Créer un envoi à partir du bouton « Créer »
Conseil
Si vous avez chargé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre envoi.- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez à votre liste les matériaux qui doivent être ajustés. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
- Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
- Optionnel: Sélectionnez un bon de commande.
Remarque : sélectionnez cette option si vous avez commandé des matériaux via l’outil Engagements. - Saisissez les informations « Fournisseur ».
- Saisissez la « Date de réception ».
- Cliquez dans n’importe quel champ du tableau « Itinéraire » pour effectuer des ajustements en fonction des informations de votre envoi.
- Optionnel: Saisissez des notes.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et saisissez la quantité de l’article à ajuster.
- Cliquez sur Créer le document.
- Facultatif: sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » sur Débloqué si l’envoi est en transit.
Créer un envoi à partir d’une commande
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Commandes.
- Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez créer un envoi.
- Cochez les cases des articles de l’envoi.
OU
Cochez la case dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les articles de la commande.
- Dans l’en-tête « Postes de documents », cliquez sur l’icône hamburger
et sélectionnez Créer un envoi.
- Saisissez les informations relatives à l’envoi :
- Facultatif : Numéro/Nom de l’envoi. Saisissez le numéro d’expédition ou laissez-le vide pour générer automatiquement un numéro d’expédition.
- Facultatif : Destination. Saisissez la destination par défaut assignée à tous les postes de l’envoi. Les postes individuels peuvent être mis à jour ultérieurement ou sur le reçu lors de la réception de la commande. Voir Mettre à jour un envoi.
- Date d’expédition. Saisissez la date à laquelle les articles ont été expédiés.
- Temps de transit estimé (jours). Indiquez le nombre de jours pendant lesquels l’envoi devrait être en transit avant son arrivée.
- Type de référence de l’envoi. Saisissez le type de référence de l’un des éléments suivants
- Autre/Aucun(e)
- Avis
- Libération
- Connaissement
- Liste de colisage
- Facultatif : numéro de référence. Saisissez le numéro de référence de l’envoi.
- Facultatif : Remarques. Saisissez des notes.
- Cliquez sur Créer.
- Facultatif : charger des pièces jointes aux matériaux
- Facultatif: sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » sur Débloqué si l’envoi est en transit.