Poster un reçu
Objectif
Valider un reçu pour les matériaux qui ont été reçus pour votre projet.
Contexte
Les matériaux importés et les matériaux répertoriés dans les commandes approuvées à partir de l’outil Engagements apparaissent dans l’outil Matériaux. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Une fois que tous les documents ont été reçus, publiez le reçu pour indiquer que la réception est terminée.
Pour les entreprises disposant de Procore Financials, un projet de facture est automatiquement créé dans l’outil Facturation de Procore après la validation du reçu.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Après avoir validé le reçu, un projet de facture est automatiquement créé dans l’outil Facturation de Procore .
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle.
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus .
- Cliquez sur le numéro de reçu.
- Localisez le « Statut du document ».
- Cliquez sur Non publié et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Publier pour ajouter les matériaux à votre inventaire. À l’avenir, vous pourrez distribuer des matériaux pour la remise.
- Sélectionnez Publier > remise directe à la personne pour envoyer et remettre automatiquement les matériaux.
- Sélectionnez Publier > transfert direct au projet pour émettre et remettre automatiquement les matériaux.
Conseil
Si vous avez une période de facturation ouverte, un projet de facture de sous-traitant est automatiquement créé dans l’outil Facturation de Procore après la validation du reçu. Toutefois, si une période de facturation n’est pas ouverte au moment de la validation du reçu, un projet de facture ne sera pas créé, même si une période de facturation est ouverte à une date ultérieure.
Procore vous recommande de ne PAS créer manuellement de factures pour les matériaux, car cela créerait un doublon. La facture générée automatiquement à partir du reçu ne peut pas être supprimée.