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Procore

Configuration des paramètres d’exportation de l’OCCP pour l’intégration ERP

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Contexte

Cet article explique la configuration requise pour synchroniser les informations d’ordre de changement au contrat principal (OCCP) de votre projet vers un système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

  • Informations supplémentaires :

    • Vérifiez l’état de synchronisation et déterminez si des OCCP sont déjà synchronisés avec l’ERP pour le projet spécifique, car cela peut restreindre vos options.

    • Le choix de l’option Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lors de l’exportation des OCCP favorise les modifications budgétaires comme méthode exclusive de mise à jour de l’estimation ERP pour ce projet.

    • Le système affiche 0 $ comme montant estimé pour le système ERP, quelles que soient les valeurs du contrat lorsque l’option Revenus seulement est active.

    • Si vous sélectionnez Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lors de l’exportation des OCCP, les paramètres de balisage associés seront automatiquement verrouillés pour garantir l’intégrité des données.

    • Une fois que vous avez synchronisé un OCCP avec votre système ERP avec le paramètre « Revenus uniquement » est activé, il ne peut pas être désactivé pour ce projet.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Contrat principal au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey2.png .

  3. Dans la barre latérale droite, sélectionnez Paramètres de l’intégration ERP.

  4. Dans la section Paramètres de l’intégration ERP du contrat .

  5. Sélectionnez l’une des méthodes d’exportation suivantes qui s’aligne sur le flux de travail comptable de votre projet :

    • Mettre à jour les détails du contrat et de l’estimation dans le système ERP lors de l’exportation des OCCP: Il s’agit du paramètre par défaut ; il garantit que les revenus et les valeurs estimées sont synchronisés au sein de l’ERP.

    • Mettre à jour uniquement les détails du contrat dans le système ERP lors de l’exportation des OCCP: sélectionnez cette option pour synchroniser uniquement les données de revenus. Le système affiche 0 $ comme montant estimé pour le système ERP.

  6. Cliquez sur Enregistrer. Cette configuration s’appliquera à toutes les exportations futures d’OCCP pour ce projet.

Voir aussi