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Procore

(Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal

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Objectif

Ajouter une marge financière à un ordre de changement.

Contexte

Dans Procore, le terme marge financière est utilisé pour désigner une augmentation qui est appliquée au coût d'un produit ou d'un service afin d'arriver à son coût final. Vous pouvez définir deux (2) types de marges sur les postes d'ordre de changement. 

  • Marge horizontale. Une marge horizontale correspond au montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale calcule le montant de la marge en tant que sous-total de tous les postes d'un ordre de changement. 

En outre, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coût, des catégories et des sous-projets. Ceci garantit que la marge financière sur les ordres de changement de votre projet est intégrée avec précision sur le budget de ce dernier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge financière, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    • Pour afficher la marge financière sur la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, une autorisation de niveau « Standard » dans les deux outils Ordres de changement et Contrats principaux du projet. 
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge, il apparaîtra dans le budget du projet comme suit :
      • Code budgétaire = Aucun
  • Pour les entreprises utilisant icon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® : marge verticale et marge horizontale.
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™. Marge verticale et marge horizontale
    • QuickBooks® Desktop. Le balisage n'est PAS pris en charge dans la synchronisation des données. 
    • Sage 100 Contractor®. Le balisage n'est PAS pris en charge dans la synchronisation des données. 
    • Sage 300 CRE®: marge vertical et marge horizontale.
    • CMiC : horizontal uniquement.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Marge financière.
    Remarque
    Cet onglet n'est disponible que s'il a été activé dans l'onglet Paramètres avancés de l'outil approprié. 
  4. Sous Paramètres de marge financière , vous disposez des options suivantes :
    financial-markup-empty-state.png
    • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
    • Nouvelle marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
  5. Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge financière.
    • Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
    • Majoration des composés ci-dessus . Déplacez le bouton à bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut. 
  6. Sous Mappe vers , procédez comme suit :
    Code budgétaire . Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de SDP? 
  7. Sous Conditions d'application , procédez comme suit
    • Appliquer à tous les postes . Ceci définira la marge à appliquer pour tous les postes de l' ordre de changement.
    • Appliquer à des postes spécifiques . Utilisez cette option lorsque vous souhaitez appliquer la marge à des postes spécifiques en fonction de leur code budgétaire.
      • Segmenter . Choisissez le segment (code de coût/type de coût) que vous souhaitez utiliser pour la sélection de marge.
      • Logique conditionnelle . Choisissez « Est » ou « N'est pas » pour déterminer comment la marge s'appliquera ou non.
      • Valeur . Sélectionnez les codes ou les types de coût (en fonction de la sélection de segments ci-dessus) que vous souhaitez que la règle d'application cible.
  8.  Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP : 
    • Élément du contrat principal ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts souhaité dans le contrat principal du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur de ventilation des coûts sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur de ventilation des coûts avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      • L'outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat principal.
    • Exporter la marge pour estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d'un contrat principal avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum®, ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
  9. Cliquez sur Enregistrer.