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Procore

Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif 

Envoyer une facture au maître d’ouvrage par e-mail à un ou plusieurs utilisateurs du projet Procore. 

Contexte 

Vous pouvez créer une facture au maître d’ouvrage qui découlait d’une contrat principale, puis l’envoyer par e-mail aux destinataires. Si vous devez envoyer votre facture au maître d’ouvrage du projet, cette méthode leur permet d’afficher la facture dans votre procore (uniquement ils ont un compte utilisateur Procore et vous avez obtenu l’accès utilisateur à l’utilisateur). Ceci s’avère utile lorsque vous souhaitez capturer l’approbation écrite ou le motif du rejet du maître d’ouvrage par écrit. Procore stocke automatiquement toutes les réponses des destinataires dans l’adresse « De » de votre message sortant dans l’onglet E-mails de la facture. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail envoie une copie de l’onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Localisez la facture à envoyer par e-mail. 
  4. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  5. Cliquez sur l’onglet E-mails . 
  6. Cliquez sur Composer l’e-mail. 
    La page Composer un nouvel e-mail s’ouvre. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé(e). Marquez cette case à cocher pour rendre l’e-mail privé. Les e-mails privés ne sont partagés qu’avec le ou les destinataires et l’expéditeur.
    • À. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • CC. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • CCI. Tapez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. 
    • Objet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture. La ligne d’objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Saisissez le corps de votre e-mail. 
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier associé.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des e-mails sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « E-mails » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » dans votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « E-mails » de la facture. Les destinataires de vos messages ont ainsi la possibilité d'utiliser la fonction de réponse de leur programme de messagerie. Il enregistre également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur. 

Voir aussi