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Procore

Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience modernisée. Pour les clients Procore utilisant l’ancienne expérience, voir https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif 

Envoyer une facture au maître d’ouvrage par e-mail à un ou plusieurs utilisateurs du projet Procore. 

Contexte 

Vous pouvez créer une facture au maître d’ouvrage qui découlait d’une contrat principale, puis l’envoyer par e-mail aux destinataires. Si vous devez envoyer votre facture au maître d’ouvrage du projet, cette méthode leur permet d’afficher la facture dans votre procore (uniquement ils ont un compte utilisateur Procore et vous avez obtenu l’accès utilisateur à l’utilisateur). Ceci s’avère utile lorsque vous souhaitez capturer l’approbation écrite ou le motif du rejet du maître d’ouvrage par écrit. Procore stocke automatiquement toutes les réponses des destinataires dans l’adresse « De » de votre message sortant dans l’onglet E-mails de la facture. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires :
    • Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail envoie une copie de l’onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Localisez la facture à envoyer par e-mail. 
  4. Cliquez sur le lien Nº de facture pour l’ouvrir. 
  5. Cliquez sur l’onglet E-mails . 
  6. Cliquez sur Composer l’e-mail. 
    La page Composer un nouvel e-mail s’ouvre. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé(e). Marquez cette case à cocher pour rendre l’e-mail privé. Les e-mails privés ne sont partagés qu’avec le ou les destinataires et l’expéditeur.
    • À. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • CC. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • CCI. Tapez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à une copie conforme. 
    • Objet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture. La ligne d’objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Saisissez le corps de votre e-mail. 
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier associé.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des e-mails sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « E-mails » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » dans votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « E-mails » de la facture. Les destinataires de vos messages ont ainsi la possibilité d'utiliser la fonction de réponse de leur programme de messagerie. Il enregistre également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur. 

Voir aussi

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.