Exporter les factures au maître d’ouvrage

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Exporter une facture au maître d'ouvrage vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au maître d'ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau projet.
Formats de fichier pris en charge :
- CSV
- PDF
- PDF avec pièces jointes
Restrictions :
- L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lorsque vous utilisez Procore avec DocuSign^©.

Conditions préalables

Créer des factures au maître d’ouvrage

Procédure

Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
Recherchez le contrat à ouvrir.

Conseil
Comment trouver un contrat ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat.
Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat.
Cliquez sur l'onglet Factures.
Recherchez la facture à ouvrir dans l'onglet Factures (Applications de paiement) .
Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir.
Faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage des colonnes lors de l'exportation :
- Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage.
- Configuration actuelle. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre vue personnalisée avant de procéder à l’exportation.
  
  Conseil
  Voulez-vous que votre fichier d'exportation PDF montre quels ordres de changement sont facturés ? Appliquez les options Ordre de changement du contrat principal , Ordre de changement potentiel ou Demande d'ordre de changement dans le menu Sélectionner les groupes à afficher en haut de la ventilation des coûts de la facture. Procore inclura à la fois le numéro de l'ordre de changement et le titre complet de ces éléments dans le PDF.
Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l’une de ces options dans le menu déroulant :
- PDF
  Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d'ouvrage. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par e-mail. Consultez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF.
- PDF avec pièces jointes
  Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP ou PDF. Avec cette option, vous avez les choix suivants :
  - Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de garde Procore et toutes les pièces jointes disponibles :
    - Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes .
    - Pour télécharger toutes les pièces jointes chargées, cochez la case Pièces jointes chargées.
    - Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez les pièces jointes souhaitées.
  - Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage sous forme de fichier PDF unique. Remarque : si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes chargées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter de pièces jointes vers un seul fichier PDF.
- CSV
  Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV. Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui inclut toutes les colonnes disponibles.

Voir aussi

Créer des factures au maître d’ouvrage