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Procore

(Bêta) Exporter les Contrats principaux

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 

Objectif

Pour exporter les contrats principaux à partir de l'outil Contrats principaux d'un projet. 

Contexte

Vous pouvez exporter un contrat principal unique à tout moment. Les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir exporter un contrat principal unique sont les suivantes :

  • Vous travaillez sur une version « Ébauche » d'un contrat et devez en partager une copie dans son état actuel avec une personne qui n'a pas accès à Procore. 
  • Vous voulez revoir le contrat tel qu'il se présentera à l'impression. 
  • Vous avez « approuvé » le contrat et vous souhaitez recueillir les signatures numériques des parties contractantes en utilisant un PDF et un programme de signatures tiers. 
  • Vous souhaitez imprimer une copie du contrat « approuvé », car vous devrez recueillir les signatures manuscrites auprès des parties contractantes. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter un contrat unique au format CSV ou PDF, il faut des autorisations de niveau « Admin » à l'outil Contracts principaux du projet. 
    • Pour exporter une liste des contrats principaux que vous avez le droit d'afficher, vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Contrats principaux du projet. 
  • Informations supplémentaires :
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)
    • PDF (Portable Document Format)

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats Principaux du projet.
  2. Localisez le contrat principal que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
    export-contract-menu.png
    • Contrat PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur le contrat et cliquer sur l'icône Télécharger.
    • Contrat DOCX. Procore télécharge une copie DOCX du contrat principal dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. 
 Conseil

Vous souhaitez sauvegarder une copie du contrat exécuté dans Procore ? Une fois que vous avez exporté un contrat « Approuvé » au format PDF et que ce dernier a été signé par toutes les parties autorisées, vous pouvez numériser le contrat signé et charger le fichier numérique dans l'outil Documents du projet. Vous pouvez également ajouter le fichier signé depuis l'outil Documents en tant que pièce jointe au contrat principal dans Procore.