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Procore

Importer une marge à partir d’un autre contrat principal

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Contexte

La fonction Importer à partir d’un contrat principal vous permet d’extraire des configurations d’annotations existantes d’un contrat principal à un autre au sein du même projet. Ceci est particulièrement avantageux pour les flux de travail intégrés à ERP où les modèles de projet ne peuvent pas être utilisés pour la création d’annotations. Au lieu de reconfigurer manuellement des règles de marge complexes, vous pouvez les répliquer rapidement pour garantir la cohérence financière de tous les contrats.

Éléments à prendre en compte

  • Mappage des données: les champs suivants sont reportés lors de l’importation :

    • Nom du balisage.

    • Pourcentage ( %).

    • Type de calcul.

    • Critères d’application.

  • Valeurs par défaut spécifiques à l’ERP:

    • Le champ Exporter la marge pour estimer utilise les paramètres de projet de votre entreprise par défaut.

    • Le système sélectionne le premier élément de contrat principal ERP disponible pour ce champ.

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

  • Votre projet nécessite au moins deux contrats principaux.

  • Vous devez mettre en place des marges financières sur au moins un contrat principal.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Marge financière du contrat auquel vous souhaitez ajouter des marges.

  3. Cliquez sur Importer à partir du contrat principal pour ouvrir la barre latérale.
    Remarque : cette action déclenche une superposition de barre latérale.

  4. Sélectionnez le contrat source dans le menu déroulant Contrat principal.
    Remarque : s’il n’existe qu’un seul autre contrat principal, le système remplit automatiquement le nom dans ce champ.

  5. Cliquez sur Importer.
    Le système copie les paramètres de marge du contrat source vers votre contrat actuel.
    Remarque: L’utilisation de la fonction d’importation permet d’éviter les erreurs lors du traitement de marges complexes à plusieurs niveaux, telles que les frais généraux horizontaux combinés et les marges verticales des bénéfices, en garantissant que la logique de calcul est identique pour tous les contrats de votre projet.

Voir aussi