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Procore

Importer une ventilation des coûts du contrat principal à partir d'un fichier CSV

Objectif

Importer des postes de ventilation des coûts (VDC) pour un contrat principal à l’aide d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

Contexte

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à la ventilation des coûts d’un contrat principal, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Procédure

  • Télécharger un modèle CSV
  • Ajouter des postes à un modèle CSV
  • Importer le modèle CSV rempli dans Procore

Télécharger un modèle CSV

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux
  2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  3. Sous l’onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
    Ceci place la VDC en mode d’édition
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir d’un fichier CSV.
    La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre. 

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. Développez Personnaliser le délimiteur CSV.
  7. Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
    L’option par défaut du système est Virgule
  8. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants
    télécharge le modèle sélectionné à l’emplacement configuré de votre navigateur Web. 

Ajouter des postes à un modèle CSV

  1. Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.
  2. Saisissez les données des postes en utilisant la méthode comptable appropriée pour le contrat principal. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ou d'un financement ?

Importer le modèle CSV rempli dans Procore

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux
  2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Dans la carte Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier
    Ceci place la VDC en mode édition.
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir d’un fichier CSV.
    La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Chargez le fichier comme suit :
    • Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
      OU
    • Faites glisser et déposez le modèle complété dans la zone Fichier CSV .
  7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :
    • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer
    • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal par le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si vous voyez un message d'erreur, cliquez sur Afficher l'erreur pour savoir pourquoi l'importation a échoué.