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Procore

Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d'un contrat principal à l'aide des commandes de l'onglet Paramètres avancés de l'outil Contrats Principaux.

Contexte

Si vous disposez d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux, les étapes ci-dessous vous montre comment modifier les paramètres avancés du contrat principal du projet. Celles-ci incluent le choix d'une méthode comptable pour la ventilation des coûts (SOV), l'activation de la marge financière, les paramètres de facturation au maître d'ouvrage, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires sont disponibles sur la page Configurer les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats Principaux.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
    Remarque : si la fenêtre de votre navigateur n'est pas en mode plein écran, choisissez Plus > Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Paramètres de la ventilation des coûts, définissez les éléments suivants :
  6. Sous Paramètres de marge financière, définissez les éléments suivants :
  7. Sous Paramètres des factures au maître d'ouvrage, définissez les éléments suivants :
    • Activer les factures au maître d'ouvrage. Cochez cette case pour activer les factures au maître d'ouvrage sur le contrat principal.
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés dans les ordres de changement au contrat principal.
    • Activer la retenue de garantie des matériaux entreposés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie des matériaux entreposés dans les ordres de changement au contrat principal.
    • Niveau de détail à afficher sur les ordres de changement. Le niveau de détail sélectionné ici détermine la manière dont les ordres de changement sont affichés dans l'onglet « Détail » de la facture au maître d'ouvrage. Ce paramètre affecte la facture en mode affichage et en mode impression. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans l'outil Finances ? Vous saisirez et modifierez toujours les informations au niveau de détail du poste spécifié. Sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Ordres de changement au contrat principal (OCCP)
      • Ordre de changement potentiel (OCP)
      • Postes dans chaque ordre de changement potentiel (OCP). Il s'agit du paramètre par défaut.
    • Afficher la marge sur les factures PDF et CSV. Cochez cette case pour afficher la marge dans l'onglet Détails Exporter > PDF ou Exporter > CSV pour les factures du maître d'ouvrage. Pour l'option CSV, les postes de marge seront inclus au bas du fichier CSV.
    • Approuver les factures de sous-traitant lorsque le maître d'ouvrage approuve les factures au maître d'ouvrage. Cochez cette case de sorte que, une fois la facture au maître d'ouvrage approuvée par ce dernier, la facture de sous-traitant est également approuvée. Cette fonctionnalité n'est activée que si les factures au maître d'ouvrage sont préremplies avec des factures. Pour savoir comment les factures au maître d'ouvrage sont préremplies, voir Créer une facture au maître d'ouvrage.
    • Afficher le code de coût sur PDF. Cochez cette case pour afficher les codes de coût sur le PDF. Il n'y a pas de colonne de code de coût dans l'onglet PDF configurable, mais les codes de coût s'afficheront dans les en-têtes s'ils sont regroupés par code de coût.
  8. Sous Paramètres de paiement, définissez les éléments suivants :
    • Activer les commentaires. Cochez cette case pour afficher l'onglet Commentaires. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux peuvent laisser des commentaires.
    • Activer les paiements. Cochez cette case pour activer les paiements sur le contrat principal.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

 

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