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Procore

Naviguer dans l’affichage modernisé de la Punch List (vue en liste) (bêta)

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Vue d'ensemble

 En version bêta
Ceci est une légende en rapport avec la version bêta. Elle est utilisée pour expliquer les fonctionnalités qui sont actuellement en version bêta.

La vue en liste modernisée des réserves transforme l’outil Liste de réserves d’un registre statique en un centre de commande dynamique et personnalisable. En combinant un filtrage avancé, un regroupement et une personnalisation flexible de la mise en page, vous pouvez personnaliser la vue en liste pour répondre exactement aux besoins de votre entreprise et rationaliser les flux de travail quotidiens.

Principales caractéristiques

  • Personnalisez la disposition de la liste en sélectionnant, triant, filtrant et réorganisant les colonnes.

  • Enregistrez et rappelez vos combinaisons préférées de colonnes, de filtres, de tri et de regroupement pour éliminer le besoin de configuration répétitive.

  • Nettoyez les données et gérez les listes plus rapidement grâce aux options de modification en masse.

Participation à la bêta

Pour activer l’expérience du quadrillage moderne :

  1. Accédez à l’outil Liste de réserves du projet.

  2. Basculez l’interrupteur Smart Quadrillage Table sur ON.

Panneau d’interface utilisateur avec une bascule bleue pour le tableau Smart Quadrillage, un bouton Exporter et un bouton Créer orange.

Éléments à prendre en compte

Autorisations requises pour les vues enregistrées : Afficher/Masquer les détails

  • Pour créer, modifier, afficher ou supprimer des vues personnelles : Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Niveau projet Liste de réserves.

  • Pour créer, modifier ou supprimer des vues de projet : autorisations de niveau 'Admin' pour l’outil Niveau projet Liste de réserves.

  • Pour créer, modifier ou supprimer des vues Entreprise : autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Niveau entreprise Admin.

  • Pour afficher les vues du projet ou de l’entreprise : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Liste de réserves.

Autorisations générales de l’outil: Afficher / Masquer les détails

  • Le Smart Quadrillage respecte toutes les autorisations existantes de vos outils :

    • Admin : peut configurer les paramètres, créer, modifier, supprimer des listes de réserves et appliquer toutes les actions en masse.

    • De série : Peut afficher et modifier les listes de réserves assignées et utiliser des vues enregistrées personnalisées.

    • Lecture seule : Peut afficher la liste de réserves et appliquer des filtres/tris pour sa propre session active, mais ne peut pas apporter de modifications.

Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités

  • Personnaliser les colonnes et les champs personnalisés

  • Filtrer et rechercher des éléments de la liste de réserves

  • Regrouper et trier des éléments

  • Modification en masse des éléments de la liste de réserves

  • Créer une vue enregistrée

  • Changer ou gérer les vues enregistrées

Personnaliser les colonnes et les champs personnalisés

  1. Cliquez sur l’icône Configurer l’engrenageIcône Ag Grille Tableau Filtre Menudans la barre d’outils en haut à droite.

  2. Sélectionnez Petit, Moyen ou Grand dans la section « Hauteur de ligne » pour régler la hauteur d’affichage du tableau.

  3. Basculez l’interrupteur en bleu à côté de n’importe quel nom de champ pour l’afficher sous forme de colonne dans la quadrillage, ou désactivez-le pour le masquer

  4. Saisissez un mot-clé dans la zone Colonnes de recherche pour rechercher des champs standard ou personnalisés spécifiques.

  5. Faites glisser la poignée à côté d’un nom de colonne pour ajuster sa position.

  6. Cliquez sur X pour fermer les paramètres.

Filtrer et rechercher des éléments de la liste de réserves

  1. Cliquez sur Filtres pour développer le panneau des filtres.

  2. Sélectionnez vos critères de filtrage parmi les options disponibles ( parexemple, Statut, responsable, Nom de la personne assignée, Date d’échéance).

  3. Saisissez des mots-clés dans la zone de recherche pour filtrer par titres et descriptions.

  4. Cliquez sur Appliquer.

  5. (Facultatif) Cliquez sur Effacer tous les filtres pour réinitialiser vos critères.

Regrouper et trier des éléments

  1. Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour trier les éléments par ordre croissant ou décroissant.

  2. Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur un deuxième en-tête de colonne pour appliquer le tri à plusieurs niveaux.

Modification en masse des éléments de la liste de réserves

  1. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez modifier ou cochez la case à cocher d’en-tête pour sélectionner tous les éléments visibles.

  2. Cliquez sur l’icône ModifierModifier l’icône2dans la barre d’outils supérieure.

  3. Mettez à jour les valeurs de champ standard ou personnalisé souhaitées.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une vue enregistrée

  1. Appliquez les filtres, les configurations de colonnes, les regroupements et les options de tri souhaités.

  2. Cliquez sur Vues.

  3. Cliquez sur Créer dans le panneau « Vues enregistrées »

  4. Saisissez un nom dans le champ Nom .

  5. Saisissez un résumé dans le champ Description .

  6. Sélectionnez Vue personnelle, Vue du projet ou Vue de l’entreprise dans le menu déroulant Niveau d’affichage.

  7. Cliquez sur Créer.

Gérer les vues enregistrées

  1. Cliquez sur Vues.

  2. Développez Vues de l’entreprise, Vues du projet ou Vues personnelles dans le panneau.

  3. Sélectionnez une vue enregistrée dans la liste pour la charger.

  4. (Facultatif) Cliquez sur l’icône de lienLien de l’icône à côté d’une vue enregistrée pour copier un lien partageable.

  5. (Facultatif) Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux Icône ellipse verticaleà côté d’une vue enregistrée et sélectionnez Modifier ou Supprimer.