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Procore

Afficher les éléments de la liste de réserves

Objectif

Afficher les informations d'un élément de la liste de réserves.

Contexte

Les éléments de réserve sont spécifiques au projet et sont répertoriés dans l'outil Liste de réserves du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher les éléments de la liste de réserves non privés , sélectionnez « Lecture seule » et supérieur dans l'outil Liste de réserves du projet. 
      Remarque : les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » ne peuvent afficher ces éléments qu'une fois qu'ils ont été envoyés à la personne assignée.
    • Pour afficher les éléments de la liste de réserves, vous devez respecter l'une des conditions suivantes :
      • « Admin » dans l'outil Liste de réserves du projet. 
      • Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les éléments de la liste de réserves privée si vous :
        • Le créateur de l'élément.
        • Vous êtes une personne assignée à l'élément de la liste de réserves.
        • Vous êtes membre de la liste de distribution de l'élément.
        • Vous avez obtenu l'autorisation d'agir en tant que responsable d'élément de réserve et vous êtes désigné en tant que responsable d'élément de réserve pour l'élément.
      • Pour afficher les éléments de la liste de réserves privés et non privés assignés aux utilisateurs au sein de la même entreprise :
  • Informations supplémentaires :
    • L'affichage par défaut de la liste de réserves est défini pour afficher uniquement les éléments de la liste de réserves ouverts.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Liste de réserves du projet.
  2. Recherchez l'élément de réserve sur lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'un des onglets suivants :

Général

Cet onglet affiche des informations générales sur l'élément de la liste de réserves, notamment :

  • Informations sur l'élément : cette section fournit une vue d'ensemble des détails de l'élément de la liste de réserves.
  • Flux de travail de l'élément : cette section affiche la progression de l'élément ainsi que le créateur de l'élément, le responsable d'élément de réserve et la personne actuellement responsable de l'élément.
  • Réponses de la personne assignée : les réponses de la personne assignée, les commentaires et les pièces jointes liée à l'élément sont consignés dans cette section.
  • Activité : cette section fournit un historique détaillé des modifications apportées à l'élément de la liste de réserves.

Commentaires

Affichez tous les commentaires associés à l'élément de la liste de réserves. Voir Ajouter des commentaires aux éléments de la liste de réserves.

Éléments liés

Affichez les éléments liés et ajoutez-les à l'élément de la liste de réserves à partir de l'onglet Éléments liés. Si un élément lié se trouve dans Procore (observation, DDR, etc.), vous pouvez cliquer sur le lien dans la colonne « Description » pour afficher l'élément et toutes ses informations. Pour ajouter un élément lié, cliquez sur Modifier.

E-mails

Gérez tous les e-mails liés à cet élément de la liste de réserves à partir de cet onglet. Chaque élément de la liste de réserves a une adresse e-mail unique (par exemple, procore-1234abcd@procoretech.com ) qui peut être utilisée pour envoyer un e-mail depuis votre client de messagerie personnel vers Procore. Par exemple, vous pouvez avoir un fil de discussion dans votre compte de messagerie personnel qui doit être connecté à Procore. Dans de tels cas, vous souhaiterez peut-être importer ce fil dans Procore en transférant simplement un e-mail à l'adresse e-mail unique de l'élément de la liste de réserves associé. Voir Envoyer par e-mail des éléments de la liste de réserves .

Historique des changements

Cet onglet affiche un registre d'historique qui récapitule tous les changements apportés à l'élément de la liste de réserves tout au long de son cycle de vie. L'historique des changements complet affiché dans l'onglet Historique des changements n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Liste de réserves. Les utilisateurs ne disposant que de l'autorisation « Lecture seule » peuvent voir le nombre de modifications apportées à l'outil, mais ne peuvent pas afficher les détails des actions effectuées.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de liste de réserves de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de liste de réserves de construction. .