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Procore

Notifier les personnes assignées des éléments de la liste de réserves

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Objectif

Notifier les utilisateurs des éléments de réserve qui leur sont assignés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l'outil Liste de réserves du projet.
      Remarque : les utilisateurs de niveau « Lecture seule » ne peuvent pas être assignés à un élément de la liste de réserves.
    • Autorisations « standards » sur l'outil Liste de réserves du projet pour les utilisateurs répertoriés en tant que responsables d'élément de réserve par défaut dans les paramètres de configuration de la liste de réserves, voir Configurer les paramètres avancés : liste de réserves.
  • Informations supplémentaires :
    • Avant d'être envoyé, l'élément de la liste de réserves doit avoir été créé et enregistré.
    • Les éléments de réserve doivent avoir une personne assignée pour envoyer la notification.
    • Vous pouvez envoyer automatiquement des notifications à d'autres utilisateurs lorsque « Élément envoyé aux personnes assignées (travail requis) » est configuré dans les paramètres avancés. Voir Configurer les paramètres avancés : liste de réserves
    • Lorsqu'une notification initiale a été envoyée, les personnes assignées sélectionnées reçoivent des notifications quotidiennes des éléments en retard par e-mail. Les notifications par e-mail s'arrêtent au bout de 45 jours. 

Procédure

Envoyer tous les éléments de la liste de réserves

Pour envoyer tous les éléments de la liste de réserves en attente, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Liste de réserves du projet.​​​​​
  2. Choisissez parmi les options suivantes affichées dans la bannière :
    • Cliquez sur Envoyer tout pour envoyer un e-mail aux personnes assignées des nouveaux éléments de réserve, ainsi qu'à tous les autres utilisateurs configurés dans les paramètres avancés.
    • Cliquez sur Envoyer le mien pour envoyer uniquement les éléments de la liste de réserves que vous avez créés.
      Remarque : les bannières « Envoyer tout » et « Envoyer le mien » ne s'affichent dans l'outil Liste de réserves que si l'élément de la liste de réserves a une personne assignée. De plus, le bouton Envoyer le mien n'apparaît que s'il existe des éléments de la liste de réserves que vous avez créés et qui n'ont pas encore été envoyés.
  3. Une fois que vous avez cliqué sur Envoyer, la colonne « Date de notification » est mise à jour sur la page de liste pour refléter la date actuelle (c'est-à-dire le jour où vous avez envoyé l'e-mail). Ceci vous permet d'enregistrer et de suivre la date de notification.