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Procore

Copier un rapport 360

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Objectif

Copier un rapport 360 à l’aide de l’outil Rapports 360.

Contexte

La copie d’un rapport vous permet de recréer rapidement le rapport sur le même projet ou sur un nouveau projet. Vous pouvez également promouvoir un rapport dans l’outil Rapports 360 au niveau entreprise via le menu « Copier le rapport » pour le rendre disponible pour affectation à n’importe quel projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour copier un rapport sur le même projet :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Rapports 360 au niveau projet.
    • Pour copier vers un autre projet :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans les outils de rapports 360 des deux projets.
    • Pour promouvoir un rapport au niveau entreprise :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Administrateur au niveau entreprise.
    • Dans tous les cas, vous avez besoin de :
      • Vous devez avoir accès au rapport en tant que créateur, sinon le rapport doit être partagé avec vous.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapports 360.

    • Utilisez l’outil Rapports de l’entreprise à 360° pour les rapports d’entreprise.
    • Utilisez l’outil Rapports de Project 360 pour les rapports de projet.
  2. Ouvrez le rapport souhaité.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et survolez Faire une copie.
  4. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Copier dans le projet actuel.
      Une bannière apparaîtra pour indiquer « Le rapport a été copié avec succès ».
    • Copier vers un autre projet.
      Après avoir cliqué sur Copier, choisissez le(s) projet(s) dans le(s)quel(s) le rapport sera copié. 
    • Promouvoir en entreprise.
      Une bannière apparaîtra pour indiquer « Ce rapport a été promu avec succès au niveau entreprise ».  
  5. Optionnel: Cliquez sur « Afficher la copie » dans la bannière de réussite pour afficher la copie du rapport.
    Remarque : si vous copiez un rapport dans plusieurs projets à la fois, vous n’aurez pas la possibilité de cliquer sur « Afficher la copie ». Au lieu de cela, accédez à l’un des projets dans lesquels vous souhaitez afficher la copie et consultez-la directement à partir de l’outil Rapports 360.