Passer au contenu principal
Procore

Partager un rapport de projet personnalisé

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Partager un rapport de projet personnalisé.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer d'autorisations dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d'autres utilisateurs qui ne disposent que d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez désigner spécifiquement ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant la procédure ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul à pouvoir le consulter.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport que vous avez créé : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau projet.
    • Pour partager une copie clonée d'un rapport qui a été partagé avec vous : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent partager des copies clonées de n'importe quel rapport.
    • Pour afficher un rapport partagé : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet avec des autorisations supplémentaires selon la source de données du rapport. Voir Afficher un rapport.
  • Informations supplémentaires :
    • Une fois qu’un rapport a été partagé avec n’importe quel utilisateur, le rapport partagé est accessible aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports au niveau projet et toutes les autorisations requises dans les outils Procore avec les données source du rapport.
    • Une fois qu'un rapport a été partagé avec un utilisateur, celui-ci peut créer un clone du rapport et modifier son clone. Cependant, les copies clonées de rapports ne sont pas mises à jour si et quand les rapports d'origine sont mis à jour par leurs créateurs. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé .

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez partager.
  3. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Partager dans le menu.

    custom-report-options-menu.png

    OU
    Cliquez sur le nom du rapport pour l'ouvrir, puis sur Partager.
  4. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution.
    Remarque : le rapport sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau projet.
  5. Appuyez sur la touche ESC de votre clavier.


    share-report.png
  6. Cliquez sur Partager.
    La bannière « Liste de partage mise à jour » apparaît.
    Remarques :
    • Ce rapport personnalisé est désormais accessible dans l'outil Rapports au niveau projet par les utilisateurs de sa liste de partage et les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil. Voir Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore ?
    • Les utilisateurs avec lesquels le rapport a été partagé recevront une notification automatique par e-mail avec la ligne d'objet « [Nom du projet] a partagé un rapport avec vous ».