Promouvoir un rapport de projet au niveau entreprise
Objectif
Promouvoir un rapport créé au niveau projet dans l’outil Rapports 360 au niveau entreprise afin qu’il puisse être disponible sur d’autres projets.
Contexte
Lorsque vous créez un rapport au niveau projet, vous pouvez décider qu’il serait utile d’avoir le même rapport disponible sur d’autres projets dans le compte Procore de votre entreprise. Vous pouvez promouvoir un rapport du niveau projet au niveau entreprise afin de le rendre disponible pour affectation à d’autres projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
- Vous devez avoir accès au rapport en tant que créateur, sinon le rapport doit être partagé avec vous.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau projet.
- Affichez le rapport que vous souhaitez promouvoir au niveau entreprise.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et survolez Faire une copie.
- Sélectionnez Promouvoir auprès de l’entreprise.
Une bannière apparaîtra pour indiquer « Ce rapport a été promu avec succès au niveau entreprise ». - Optionnel: Cliquez sur « Afficher la copie » dans la bannière de réussite pour afficher le rapport au niveau entreprise.