Modifier par lot les livrables dans un lot
Objectif
Effectuer une modification par lot sur les livrables contenues dans un lot de livrables.
Contexte
Si le projet contient un grand nombre de livrables, vous aurez parfois besoin d'appliquer des modifications par lot à tous les livrables d'un lot ou à une partie d'entre elles. Par exemple, si vous souhaitez associer tous les livrables d'un lot à une section du cahier des charges particulière ou changer le statut de tous les livrables en même temps, suivez les étapes ci-dessous.
Remarque : pour modifier un livrable individuel, voir Modifier un livrable.
Important ! Si vous voulez effectuer des actions d'édition en masse sur des livrables individuels qui ne sont PAS dans le même lot de livrables, voir Effectuer des actions en masse sur les livrables.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Les utilisateurs de niveau « Admin » peuvent modifier les livrables par lot.
- Informations supplémentaires :
-
- Si vous souhaitez modifier par lot des livrables qui ne se trouvent PAS dans le même lot de livrables, voir Effectuer des actions groupées sur des livrables.
- Si un ou plusieurs livrables sélectionnés ont déjà été envoyées aux réviseurs pour approbation, le champ « Flux de travail de livrable » est grisé et non disponible. Le flux de travail de livrable ne peut pas être modifié par lot lorsqu'un ou plusieurs livrables ont un flux de travail en cours.
- Vous pouvez appliquer des modèles de flux de travail de livrable aux livrables sélectionnés dans un lot, tant que le flux de travail de sélection n'est pas en cours.
démo
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur l'onglet Lots.
- Recherchez le lot souhaité dans la liste, puis cliquez sur Afficher.
Le lot de livrables sélectionné s'ouvre. - Faites défiler jusqu'à la liste « [N°] éléments de livrable ». Cliquez ensuite sur Modifier par lot les livrables.
La page « Étape 1. Sélectionner les livrables » s'ouvre. - Choisissez parmi ces options :
- Cochez la ou les cases correspondant aux livrables que vous souhaitez modifier.
OU - Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner tous les livrables répertoriés.
- Cochez la ou les cases correspondant aux livrables que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Étape suivante.
La page « Étape 2. Sélectionner et modifier les champs » s'ouvre. - Modifiez les options suivantes selon vos besoins :
- Cochez la ou les cases correspondant aux champs que vous souhaitez modifier dans les livrables sélectionnés. Les modifications apportées ici affecteront tous les livrables sélectionnés. Vous pouvez modifier les champs suivants :
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- Si vous souhaitez appliquer un modèle de flux de travail de livrable, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Sélectionnez un modèle. Pour créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
- Si une ou plusieurs des livrables sélectionnés ont déjà été soumis à des réviseurs pour approbation, le champ Flux de travail du livrable sera grisé et indisponible. Vous ne pouvez pas modifier en masse les livrables d'un lot lorsqu'un ou plusieurs de ces livrables ont déjà des soumissionnaires ou des approbateurs dans leur flux de travail du livrable.
Remarques :
- Cliquez sur Étape suivante.
La page « Étape 3 : Confirmation » apparaît.
- Cochez la ou les cases correspondant aux champs que vous souhaitez modifier dans les livrables sélectionnés. Les modifications apportées ici affecteront tous les livrables sélectionnés. Vous pouvez modifier les champs suivants :
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Pour apporter des modifications, cliquez sur Étape précédente.
- Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur Annuler.
- Pour envoyer un e-mail pour chaque livrable sélectionné, cochez la case Envoyez une notification électronique pour ces changements.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
Procore vous redirige vers la vue Lot de livrables. Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que la modification par lot a été appliquée.