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Procore

Modifier par lot les livrables dans un lot

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Objectif

Modifier par lot les livrables d’un dossier de livrables. 

Contexte

Si le projet contient un grand nombre de livrables, vous aurez parfois besoin d'appliquer des modifications par lot à tous les livrables d'un lot ou à une partie d'entre elles. Par exemple, si vous souhaitez associer tous les livrables d'un lot à une section du cahier des charges particulière ou changer le statut de tous les livrables en même temps, suivez les étapes ci-dessous. 

Note: Pour modifier un livrable individuel, voir Modifier un livrable. 

Important! Si vous souhaitez effectuer des actions de modification en masse sur des livrables individuels qui ne se trouvent PAS dans le même dossier de livrables, voir Effectuer des actions en masse sur des livrables. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Les utilisateurs de niveau « Admin » peuvent modifier les livrables par lot.
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous souhaitez modifier par lot des livrables qui ne se trouvent PAS dans le même lot de livrables, voir Effectuer des actions groupées sur des livrables. ​​​​
    • Si une ou plusieurs livrables sélectionnées ont déjà été envoyées aux réviseurs pour approbation, le champ « Flux de travail de livrable » est grisé et non disponible. Vous ne pouvez pas modifier par lot les flux de travail des livrables lorsqu’un ou plusieurs livrables ont un flux de travail en cours. 
    • Vous pouvez appliquer des modèles de flux de travail de livrable aux livrables sélectionnés dans un dossier, tant qu’aucun flux de travail n’est en cours pour les livrables.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Lots.
  3. Recherchez le package souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Cliquez sur Modifier les livrables par lot.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Cochez la ou les cases correspondant aux livrables que vous souhaitez modifier. 
      OU
    • Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner tous les livrables répertoriés. 
  6. Cliquez sur Étape suivante.
  7. Modifiez les champs disponibles selon vos besoins.
    • Remarques :
      • Si vous souhaitez appliquer un modèle de flux de travail de livrable, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Sélectionnez un modèle. Pour créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
      • Si une ou plusieurs livrables sélectionnées ont déjà été envoyées aux réviseurs pour approbation, le champ Flux de travail de livrable n’est pas disponible. Vous ne pouvez pas modifier en masse les livrables d’un lot lorsqu’un ou plusieurs de ces livrables ont déjà des soumissionnaires ou des approbateurs dans leur flux de travail du livrable.
  8. Cliquez sur Étape suivante.
  9. Facultatif: pour envoyer un e-mail pour chaque livrable sélectionné, cochez la case Notifier les destinataires de l’e-mail de livrable de ces modifications . 
  10. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Pour apporter d’autres modifications avant d’enregistrer, cliquez sur Étape précédente. 
    • Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur Annuler. 
    • Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Mettre à jour les livrables.