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Procore

Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable

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Objectif

Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable.

Contexte

Un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables de votre projet peut créer un (1) ou plusieurs modèles de flux de travail du livrable que vous pouvez ensuite appliquer à un nouveau livrable lors de sa création. Ceci économise du temps de saisie en empêchant que vous ayez à ajouter un nouveau flux de travail du livrable chaque fois que vous créez un livrable. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables. 
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Livrables et autorisations granulaires « Créer un livrable » ET « Appliquer un modèle de flux de travail de livrable ».
      OU
    • Autorisations de niveau "Standard" sur l'outil Livrables avec l'autorisation granulaire "Appliquer le modèle de flux de travail des livrables".
  • Conditions préalables :

Procédure

  1. Suivez les étapes décrites dans Créer un livrable ou Modifier un livrable.
  2. Sous Flux de travail de livrable, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez un modèle. Sélectionnez un modèle de flux de travail dans la liste déroulante.
      Remarques :
      • Cette liste déroulante n'est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations suffisantes dans l'outil Livrables. 
      • Avec cette action, les personnes nommées dans le modèle de flux de travail de livrable sont appliquées à votre livrable. 
      • Pour savoir comment les modèles de flux de travail du livrable sont créés, voir Gérer les modèles de flux de travail du livrable.
  3. Modifiez ensuite les champs Nom, Rôle et Jours pour soumettre/répondre, selon les besoins du livrable. Ces modifications n'affectent que le flux de travail de votre livrable ; elles n'affectent PAS le modèle de flux de travail de livrable.
  4. (Facultatif) Suivez ensuite les étapes décrites dans Ajouter des réviseurs au flux de travail de livrable.