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Procore

Livrables

L’outil Soumissions vous permet d’organiser votre registre des soumissions par division, d’ajouter des dessins d’atelier ou même des pages de catalogues de produits. Les pièces jointes peuvent être ajoutées directement à partir de votre ordinateur ou de l’outil Documents du projet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Connaissez toujours le statut actuel des soumissions de votre projet et qui doit prendre des mesures
  • Recherchez rapidement une soumission
  • Joignez des documents, des plans et plus directement aux soumissions de votre projet
  • Assigner plusieurs utilisateurs aux groupes « Soumissionnaire » et « Approbateur » dans le flux de travail de soumission

Il n'y a aucun élément qui correspond à votre requête de recherche.

Intégration Procore + Bluebeam
Remarque
Consultez Procore Imports pour découvrir des vidéos supplémentaires relatives aux livrables.
 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

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Livrables

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS .

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un livrable existant à un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier par lot les livrables dans un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le responsable d'un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des réponses aux livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés Configurer ce paramètre dans l'outil Admin (au niveau entreprise)
Créer une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Créer un nouveau livrable dans un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un livrable   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un lot de livrables   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une révision de livrable   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport de livrable personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un livrable        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer les livrables d'un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les pièces jointes d'une soumission  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapport de livrables ouverts Effectuer cette tâche avec l'outil Rapports (au niveau entreprise)
Modifier un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Modifier un livrable    icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un lot de livrables        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la réponse au livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les calculs du planning des livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport de livrable personnalisé   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un livrable   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Finaliser une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Transférer un livrable par e-mail icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un livrable pour révision     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un PDF d'un livrable dans une liste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un livrable    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les tampons d'annotation de livrable personnels     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de flux de travail de livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Rendre un livrable privé        icon-mindtouch-table-check.png
Réviser en bloc des livrables dans un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions groupées sur un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Redistribuer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrable   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les livrables d'un lot pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un e-mail « Action requise » pour un lot de livrables en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un livrable de la corbeille        icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les pièces jointes PDF du livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des livrables icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les livrables d'un lot pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les calculs du planning des livrables     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Basculer entre les vues Livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Charger et envoyer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Supprimer dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Modifier dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Récupérer dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un livrable icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un lot de livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les pièces jointes des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport Temps de réponse des approbateurs de livrables       icon-mindtouch-table-check.png

1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.

2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.

3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.

4 Les utilisateurs auront également besoin d'une autorisation de niveau "Lecture seule" ou supérieur sur l'outil Rapports.

5 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu'ils ont créés.

6 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créés.

7 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?

8 Les utilisateurs qui n'ont pas de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créées. 

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?

10 Lorsqu'un livrable est marquée comme étant "Privé", les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" dans l'outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s'appliquent :

  • Ils sont désignés comme gestionnaire des livrables.
  • Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
  • Ils sont inclus dans la liste de distribution.
  • L'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même entreprise est activée sur leur modèle d'autorisations et un autre utilisateur de leur entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme Gestionnaire des livrables, Soumissionnaire, Approbateur Membre de la liste de distribution.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Livrables du projet. 

Changements récents

Option de configuration du flux de travail des livrables pour « activer les flux de travail de rejet » (13/05/2024) 

Procore a publié une option de configuration des flux de travail de livrable appelée « Activer les flux de travail de rejet ». Cette fonctionnalité détecte quand un participant au flux de travail répond avec un statut « Rejeté », « Réviser et soumettre à nouveau » ou un statut personnalisé équivalent, puis renvoie automatiquement la responsabilité au gestionnaire des soumissions pour qu'elle intervienne. Le Gestionnaire des livrables peut alors reprendre le flux de travail, renvoyer la responsabilité à une étape précédente, ou fermer et distribuer (et éventuellement déclencher une révision). Lorsqu'elle est activée, cette fonctionnalité a un impact à la fois sur les flux de travail actifs en cours et sur les flux de travail qui n'ont pas encore démarré. Voir Activer les flux de travail de rejet pour plus de détails.

Paramètres des livrables : Remplacer un seul utilisateur de flux de travail (15/04/2024)

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de remplacer un seul utilisateur de flux de travail (approbateur ou soumissionnaire). Voir Remplacer un utilisateur de flux de travail pour plus de détails.

Calculer les dates d'échéance des étapes du flux de travail à partir de la date « Soumettre avant le » (15/04/2024)

Lorsqu'un flux de travail est appliqué par lot, les utilisateurs ont désormais la possibilité de calculer les dates d'échéance des étapes du flux de travail à partir de la date « Soumettre avant le » de chaque soumission. Auparavant, les dates d'échéance des étapes du flux de travail ne pouvaient être calculées qu'à partir de la date d'aujourd'hui.

Ajouter et supprimer par lot des membres de la liste de distribution pour plusieurs livrables (15/04/2024)

Vous pouvez désormais ajouter des utilisateurs aux listes de distribution de plusieurs livrables à la fois, ou les supprimer des utilisateurs, grâce aux actions groupées.

Améliorations du tableau des flux de travail de soumissions (12/11/2023) 

Procore a mis à jour le tableau du flux de travail de soumissions avec plusieurs améliorations pour améliorer la interface utilisateur et les fonctionnalités. Les boutons Points de suspension ont été supprimés et les boutons « Modifier la réponse » et « Définir la responsabilité » sont désormais situés sous la nouvelle colonne « Actions » sur le côté droit du tableau du flux de travail. De plus, les pièces jointes situées dans un flux de travail de soumission peuvent désormais être ouvertes en tant que liens cliquables pour un accès plus rapide et une visualisation plus rapides. 

LIVRABLES - Processus de clôture et de distribution simplifié (14/11/2023) 

Procore a mis à jour les étapes à suivre pour fermer et distribuer une soumission afin de simplifier votre flux de travail et de vous offrir une flexibilité supplémentaire avec les informations que vous distribuez. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Fermer et distribuer », vous remplissez un formulaire unique dans lequel la liste de distribution est automatiquement ajoutée au champ CC, vous pouvez choisir de créer une révision lors de la distribution et vous pouvez sélectionner les réponses, les commentaires et les pièces jointes. à inclure. Voir Distribuer une soumission.

OUTIL LIVRABLES modernisé Historique des changements (02/11/2023) 

Procore a publié des mises à jour de conception et de performance de la page d'historique des changements pour les soumissions individuelles. La navigation par page a été ajoutée pour améliorer l'expérience de navigation des livrables, avec de nombreuses modifications. Ces mises à jour offrent aux utilisateurs une expérience plus cohérente et optimisée dans Procore. Voir Afficher l'historique des changements d'une soumission.