Transférer un livrable par e-mail
Objectif
Transférer un e-mail contenant des informations sur un livrable à d'autres utilisateurs de Procore à partir de l'outil Livrables au niveau Projet.
Important : les étapes de cet article montrent comment envoyer un e-mail contenant un résumé du livrable.
Contexte
La fonctionnalité de messagerie de l'outil Livrables vous permet d'envoyer un e-mail en plus des e-mails générés automatiquement à partir de l'outil Livrables. Des e-mails automatiques sont envoyés aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution lorsque l'e-mail est créé, lorsqu'un approbateur répond, lorsque la réponse d'un approbateur est modifiée et lorsque des modifications sont apportées au livrable (ajout de pièces jointes, changement du statut du livrable, etc.).
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » et « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
- Informations supplémentaires :
- Vous ne pouvez envoyer le livrable par e-mail qu'à un utilisateur répertorié dans l'annuaire du projet.
- Si une personne est manquante dans la liste, demandez à votre administrateur de projet (c'est-à-dire un utilisateur avec des autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire du projet) d'ajouter l'utilisateur.
Remarque : l'utilisateur nouvellement ajouté n'est PAS obligé d'accepter l'invitation à rejoindre le projet avant qu'il ne devienne une option sélectionnable dans la liste des personnes.
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Recherchez le livrable souhaité.
- Cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur le sous-onglet E- mails du livrable.
- Cliquez sur Rédiger un e-mail .
- Dans la zone « Rédiger un nouvel e-mail », procédez comme suit :
- À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans la liste déroulante.
- CC. Sélectionnez tout destinataire à qui vous souhaitez envoyer une copie de l'e-mail.
- Message. Saisissez le corps de texte de l'e-mail.
- Cliquez sur Envoyer.
L'e-mail est envoyé à tous les destinataires. Une copie de l'e-mail et les réponses éventuelles sont stockées en tant que fil de communication dans le sous-onglet E-mails du livrable.