Transférer un livrable pour révision
Objectif
Transférer un élément de livrable à un utilisateur non inclus dans le flux de travail d'un livrable pour révision.
Contexte
Cette fonctionnalité sert à transférer un livrable à une personne dont vous voulez obtenir des informations et qui n'est pas membre du flux de travail de livrable d'origine.
Exemple
Supposons que vous êtes chef de projet chez un entrepreneur général et que vous gérez le processus de révision des livrables. En règle générale, après avoir créé un élément de livrable et ajouté des membres au flux de travail de livrable, vous demandez d'abord à un architecte de réviser l'élément, puis à un ingénieur de projet d'effectuer la révision. Cependant, pour cet élément de livrable particulier, l'architecte souhaite qu'un ingénieur en structure révise l'élément de livrable avant de soumettre sa propre réponse, puis de transmettre le pouvoir de révision à l'ingénieur de projet. Dans ce cas, l'architecte utilisera les étapes ci-dessous pour transmettre l'élément de livrable pour révision à l'ingénieur en structure. Ceci ajoute l'ingénieur structurel au flux de travail de livrable afin de capturer cette réponse dans Procore.Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Livrables du projet et être le responsable actuel du livrable.
- Conditions préalables :
- Le paramètre de configuration « Permettre aux approbateurs d'ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail » doit être activé. Il est activé par défaut dans Procore. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Livrables.
- Informations supplémentaires :
- Le livrable doit avoir le statut « Ouvert ».
- Si un utilisateur a déjà été ajouté au flux de travail de livrable, vous ne pouvez pas transférer le livrable à cet utilisateur. Il peut répondre au livrable dans l'ordre spécifié par le flux de travail de livrable.
- Si vous transférez un livrable à un autre utilisateur, vous ne pourrez répondre qu'une fois qu'il aura soumis sa réponse. Une fois qu'il aura répondu, la responsabilité du livrable vous sera renvoyée et vous pourrez (1) répondre au livrable ou (2) la transférer à un autre utilisateur pour révision.
- Si un membre du flux de travail de livrable vous transfère un livrable, vous ne pouvez pas la transférer à un autre utilisateur.
Conditions préalables
Facultatif : révisez les pièces jointes PDF du livrable
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez transférer pour révision.
- Révisez les informations du livrable et toutes les pièces jointes incluses.
Remarque
Toutes les pièces jointes PDF auxquelles vous avez ajouté des annotations dans Procore seront automatiquement incluses dans votre réponse. Voir Réviser les pièces jointes PDF du livrable. - Cliquez sur Répondre à côté de votre nom dans le tableau du 'Flux de travail du livrable'.
- Facultatif : joignez tout fichier supplémentaire à inclure lors du transfert du livrable.
- Cliquez sur Joindre un ou des fichier(s) pour ajouter des fichiers provenant d'autres outils Procore ou de votre ordinateur.
- Localisez et sélectionnez (ou téléchargez) les fichiers que vous souhaitez inclure en utilisant les options Poste de travail, Photos, Documents, ou Formulaires. Les options que vous voyez peuvent varier en fonction de vos autorisations d'utilisateur sur le projet.
- Cliquez sur Joindre.
- OU
- Faites glisser et déposez des fichiers depuis votre ordinateur.
- Cliquez sur Joindre un ou des fichier(s) pour ajouter des fichiers provenant d'autres outils Procore ou de votre ordinateur.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Transférer pour révision dans la fenêtre "Répondre". Remarque : ce lien n'est disponible que si vous êtes la personne Responsable ou si vous êtes membre d'un groupe de flux de travail responsable du livrable.
- Ajoutez les informations suivantes :
- Transférer à . Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la soumission.
Remarque : pour apparaître en tant que sélection dans la liste, l'utilisateur doit être ajouté à l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet . - Répondre avant le. Sélectionnez la date à laquelle le réviseur doit répondre au livrable.
Remarque : la date que vous sélectionnez doit être antérieure ou égale à la date d'échéance de votre réponse. - Commentaires. Facultatif. Saisissez les commentaires que vous souhaitez envoyer au réviseur.
- Joindre des fichiers. Facultatif. Ajoutez les fichiers que vous souhaitez envoyer au réviseur.
- Transférer à . Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la soumission.
- Cliquez sur Aperçu.
- Prévisualisez les informations.
- Cliquez sur l'une des options suivantes :
- Cliquez sur Répondre pour transférer le livrable à l'utilisateur que vous avez sélectionné.
- Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
- Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page du livrable. Remarque : toute information ajoutée avant la fermeture de la fenêtre ne sera pas enregistrée.
Le système ajoute automatiquement l'utilisateur au tableau "Flux de travail du livrable" et le définit comme "Responsable". Son nom sera ajouté à la même étape du flux de travail que l'approbateur qui lui a transféré le livrable.
Remarques :
- Le réviseur recevra une notification par e-mail de Procore l'informant qu'une action est requise.
- Le système définit la réponse de l'approbateur qui a transféré le livrable sur « Transféré pour révision ».