Transférer un livrable pour révision

Objectif

Transférer un élément de soumission à un utilisateur en dehors du flux de travail pour révision.

Contexte

Cette fonction vous permet de transférer un livrable à une personne extérieure au flux de travail d'origine, afin d'obtenir des informations supplémentaires.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Livrables du projet et être le responsable actuel du livrable.
• Conditions préalables :
  • Le paramètre de configuration « Permettre aux approbateurs d'ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail » doit être activé. Il est activé par défaut dans Procore. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Livrables.
• Informations supplémentaires :
  • Le livrable doit avoir le statut « Ouvert ».
  • Si un utilisateur a déjà été ajouté au flux de travail de livrable, vous ne pouvez pas transférer le livrable à cet utilisateur. Il peut répondre au livrable dans l'ordre spécifié par le flux de travail de livrable.
  • Si vous transférez un livrable à un autre utilisateur, vous ne pourrez répondre qu'une fois qu'il aura soumis sa réponse. Une fois qu'il aura répondu, la responsabilité du livrable vous sera renvoyée et vous pourrez (1) répondre au livrable ou (2) la transférer à un autre utilisateur pour révision.
  • Si un membre du flux de travail de livrable vous transfère un livrable, vous ne pouvez pas la transférer à un autre utilisateur.

Conditions préalables

Facultatif : révisez les pièces jointes PDF du livrable

Procédure

1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
2. Cliquez sur Afficher à côté de la soumission à transférer.
3. Révisez les informations du livrable et toutes les pièces jointes incluses.

   Remarque

   Toutes les pièces jointes PDF auxquelles vous avez ajouté des annotations dans Procore sont automatiquement fournies avec votre réponse. Voir Réviser les pièces jointes PDF de la soumission.
4. Sous Flux de travail de soumission, cliquez sur Répondre.
   
   
    
5. Facultatif. Cliquez sur Joindre des fichiers pour ouvrir la fenêtre Joindre des fichiers. Si l'outil correspondant (*) est activé sur le projet, choisissez parmi ces options :
   • Mon ordinateur. Chargez des fichiers depuis votre ordinateur ou votre réseau. 
   • Photos*. Sélectionnez un album photo à joindre dans le menu déroulant. Pour en savoir plus, consultez Photos.
   • Documents*. Sélectionnez les documents à joindre. Pour en savoir plus, voir Documents. 
   • Formulaires*. Sélectionnez le modèle à joindre. Pour en savoir plus, consultez Formulaires. 

     Exemple

     Cet exemple montre la page Poste de travail de la fenêtre Joindre des fichiers. 
     
6. Cliquez sur Joindre.
   Les pièces jointes apparaissent dans la fenêtre Joindre des fichiers à envoyer au réviseur suivant .
   
7. Cliquez sur Suivant.
8. Dans la fenêtre Répondre , cliquez sur Transférer pour révision. Ce lien n'est visible que si vous êtes le réviseur Responsable. 
   
   
    
9. Ajoutez les informations suivantes :
   • Transférer à . Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la soumission.
     Remarque : pour apparaître en tant que sélection dans la liste, l'utilisateur doit être ajouté à l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet .
   • Répondre avant le. Sélectionnez la date à laquelle le réviseur doit répondre au livrable.
     Remarque : la date que vous sélectionnez doit être antérieure ou égale à la date d'échéance de votre réponse.
   • Commentaires. Facultatif. Saisissez les commentaires que vous souhaitez envoyer au réviseur.
   • Joindre des fichiers. Facultatif. Ajoutez les fichiers que vous souhaitez envoyer au réviseur.
     
     
      
10. Cliquez sur Prévisualiser pour réviser les informations.
11. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur Transférer pour transférer le livrable à l'utilisateur que vous avez sélectionné.
    • Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
    • Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page de la soumission. Remarque : toutes les informations que vous avez ajoutées avant de fermer la fenêtre ne seront pas enregistrées.
      
      
       

Le système ajoute automatiquement l'utilisateur au tableau "Flux de travail du livrable" et le définit comme "Responsable". Son nom sera ajouté à la même étape du flux de travail que l'approbateur qui lui a transféré le livrable.
Remarques :

• Le réviseur recevra une notification par e-mail de Procore l'informant qu'une action est requise.
• Le système définit la réponse de l'approbateur qui a transféré le livrable sur « Transféré pour révision ».

Prochaines étapes

• Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur

Voir aussi

• Répondre à un livrable en tant qu'approbateur