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Procore

Importer les heures budgétées

Remarque
Pour les projets utilisant Procore Outils Productivité du chantier sous « Gestion des effectifs » qui ont créé des objets de segment personnalisés dans la structure de découpage du projet de Procore , sachez que les objets de segment personnalisés ne sont pas encore pris en charge dans les outils Productivité du chantier de Procore. Pour en savoir plus, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils Productivité du chantier de Procore ?

Objectif

Importer les heures budgétées pour générer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle et comparer les heures de main-d'œuvre et les heures budgétées pour chaque code de coût dans le projet

Contexte

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de charger des heures de main-d'œuvre budgétées sans accéder à l'outil Budget. Ils peuvent afficher la comparaison entre les « Heures de la feuille horaire » et les heures de main-d'œuvre budgétées dans un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle. Le principal intérêt de ce rapport est d'afficher le pourcentage d'heures utilisées pour chaque code de coût et d'inclure des valeurs calculées, comme les heures restantes et les heures de main-d'œuvre à ce jour.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour accéder à l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
      ET
    • Pour effectuer l'importation détaillée ci-dessous dans l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.
  • Type de fichier d'importation pris en charge :
    • XLSX
  • Informations supplémentaires :
    • Il n'est PAS nécessaire d'activer l'outil Budget pour créer ou afficher le rapport Main-d'œuvre budgétée/réelle.
    • Dans l'outil Admin du projet, la section « Budget basé sur la quantité d'unités » n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont activé l'outil Feuilles horaires.
    • Il est recommandé de n'importer les heures budgétées qu'une seule fois. Toutefois, si vous choisissez d'importer une version plus récente des heures budgétées, tous les nouveaux éléments seront ajoutés au rapport et les modifications apportées aux heures budgétées « initiales » seront remplacées par celles de la version la plus récente.
    • Si l'outil Budget est activé pour votre projet :
      • L'importation d'un code de coût et d'un type de coût qui n'existent pas encore dans le budget crée un nouveau poste budgétaire.

Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous "Paramètres du projet" dans la barre latérale, cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

    unit quantity based budget button.jpg
  3. Sous "Importer le document Excel du budget", cliquez sur Télécharger le modèle.

    import budget xlsx.jpg
    Le système télécharge une copie du fichier project-name-import-unit-quantity-based-budget.xlsx dans le dossier de téléchargement de votre navigateur web.
    Important ! Vous devez toujours ajouter les heures budgétées de votre projet dans le modèle de fichier XLSX fourni. Pour des raisons de compatibilité, il est vivement recommandé de n'utiliser que le modèle fourni (project-name-import-unit-quantity-based-budget.xlsx ) pour importer vos données d'heures budgétées pour le rapport "Main-d'œuvre budgétée/réelle".
  4. Avant de mettre à jour le fichier XLSX, tenez compte des points suivants :
    Important !
    • Ne renommez PAS les en-têtes de colonne dans le fichier XLSX.
    • N'ajoutez PAS et ne supprimez PAS de colonnes dans le fichier XLSX, et ne modifiez PAS l'ordre dans lequel elles s'affichent.
    • Il n'est PAS nécessaire de supprimer les lignes de données non utilisées. Procore n'importe pas les données ni ne crée d'élément pour les lignes dont le champ Heures de main-d'œuvre est vide.
  5. Dans le fichier XLSX, vérifiez que vous êtes sur le premier onglet, Temps budgété
    budgeted-time-tab.jpg
  6. Sélectionnez le type de coût dans le menu déroulant de la colonne Type de coût (Colonne D).
    cost-type-dropdown.jpg
  7. Indiquez le nombre d'heures budgétées estimées pour chaque code de coût dans la colonne Heures de main-d'œuvre (Colonne E).
    labor hours file.jpg
  8. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
    Important ! Enregistrez toujours le fichier au format .xlsx.
  9. Revenez dans la section Budget basé sur la quantité d'unités de l’outil Admin de votre projet.
  10. Dans la zone « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
  11. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez votre fichier XLSX. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  12. Lorsque le nom du fichier apparaît à côté du bouton 'Sélectionner un fichier', cliquez sur Importer.
    Remarque : si l'outil Budget est activé pour votre projet, le fichier ne sera importé que si le budget est déverrouillé.

    choose xlsx file.jpg
  13. Vérifiez l'importation et assurez-vous que toutes les heures budgétées saisies dans la colonne Heures de main-d'œuvre ont été correctement importées en les visualisant sur la page Budget basé sur la quantité unitaire ou dans le Rapport main-d'œuvre budgétée/réelle.

    import budget excel repot view.jpg

 

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