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Procore

Ajouter un élément lié à une transmission

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Objectif

Ajouter des éléments liés dans une transmission. 

Contexte

L'outil Transmissions vous permet de créer un enregistrement des informations de projet qui ont été envoyées à d'autres personnes par télécopie ou qui leur ont été expédiées. Lorsque vous créez une transmission et en envoyez une copie par e-mail à d'autres personnes, toutes les informations (notamment le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire et les dates pertinentes) sont capturées et stockées avec le projet Procore. Par exemple, si le système de messagerie d'un utilisateur est en panne, il doit utiliser le fax ou le téléphone pour envoyer une réponse officielle. Dans une telle situation, vous pouvez créer une transmission afin d'assurer le suivi de la correspondance, de sorte qu'un enregistrement historique soit disponible à des fins d'audit dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu "Type", l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Conditions préalables

  • Suivez les étapes décrites dans Créer une transmission.
    Remarque : les onglets « Éléments liés », « E-mails » et « Historique des changements » d'une transmission deviennent visibles et disponibles pour l'utilisateur une fois qu'il a créé la transmission. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Recherchez la transmission dans la liste, puis cliquez sur Modifier. 
  3. Cliquez sur Éléments liés. 
  4. Cliquez sur Modifier.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Saisissez les données comme suit :
     

    • Type : sélectionnez le type d'élément dans la liste déroulante. Cette liste contient des sélections pour les éléments enregistrés dans les outils Procore qui ont été activés sur le projet.

    • Description : En fonction du "Type" sélectionné, choisissez l'élément approprié dans la liste déroulante. 

    • Remarques : ajoutez des remarques au sujet de l'élément sélectionné. 

  6. Cliquez sur + Ajouter. 
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément lié souhaité. 
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre l'élément lié, et le tableau de l'onglet « Éléments liés » repasse en mode d'affichage.