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Procore

Ajouter un élément lié à une transmission

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Objectif

Ajouter des éléments liés dans une transmission. 

Contexte

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu "Type", l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Conditions préalables

  • Suivez les étapes décrites dans Créer une transmission.
    Remarque : les onglets « Éléments liés », « E-mails » et « Historique des changements » d'une transmission deviennent visibles et disponibles pour l'utilisateur une fois qu'il a créé la transmission. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Recherchez la transmission dans la liste, puis cliquez sur Modifier. 
  3. Cliquez sur Éléments liés. 
  4. Cliquez sur Modifier.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Saisissez les données comme suit :
     

    • Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.

    • Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list. 

    • Notes: Add any notes about the selected item. 

  6. Cliquez sur + Ajouter. 
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément lié souhaité. 
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre l'élément lié, et le tableau de l'onglet « Éléments liés » repasse en mode d'affichage. 

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.