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Procore

Transférer une transmission par e-mail

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Objectif

Transférer une transmission par e-mail aux membres de votre équipe de projet. 

Contexte

Une fois que vous avez créé une transmission, le système affiche une rangée d'onglets en haut de la transmission. Lorsque vous ouvrez une transmission en mode d'affichage, un bouton E-mail et un onglet E-mails s'affichent en haut de la page des transmissions. Vous pouvez cliquer sur le bouton E-mail pour ouvrir la page Transférer la transmission dans l'onglet E-mails. Pour transférer une transmission par e-mail, suivez les étapes ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour transférer une transmission ne portant pas la mention "Privé" :
      • Autorisations de niveau "Standard" ou supérieur sur l'outil Transmission du projet.
    • Pour transférer une transmission portant la mention "Privé" :
      • Avoir des autorisations de niveau "Standard" ou supérieur sur l'outil Transmissions du projet ET être le créateur de la transmission ou être ajouté au champ À ou CC de la transmission.
        OU
      • Autorisations de niveau "Standard" sur l'outil Transmissions du projet avec l'autorisation granulaire "Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise" est activé sur votre modèle d'autorisations ET un utilisateur de votre entreprise est le créateur de la transmission ou a été ajouté au champ À ou CC de la transmission.
    • Pour transférer toute transmission : 
      • Autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Transmissions du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet. 
  2. Recherchez la transmission dans la liste, puis cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur E-mail.
    email-transmittal.png
  4. Saisissez ce qui suit dans l'onglet E-mails :

    • To: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action assigns the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients. 

    • CC: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action carbon copies the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients.

    • Private: Mark this checkbox to hide the transmittal from everyone except 'Admin' level users, designated users in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the default distribution group (see Configure Advanced Settings: Transmittals).

    • Subject: A descriptive subject for the transmittal.

    • Attachments: Click Attach File(s) or move a file from your computer or network to the Drag and Drop File(s) area. You can upload a file from your computer of another file that is stored in Procore's Documents tool. 

    • Message: Type a message as desired in the box and format it as desired using the options in the control bar. 

  5. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière apparaît pour confirmer que Procore envoie votre message, tandis que le système affiche de nouveau l'onglet Général de la transmission. 

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.