Passer au contenu principal
Procore

Transférer une transmission par e-mail

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Transférer une transmission par e-mail aux membres de votre équipe de projet. 

Contexte

Une fois que vous avez créé une transmission, le système affiche une rangée d'onglets en haut de la transmission. Lorsque vous ouvrez une transmission en mode d'affichage, un bouton E-mail et un onglet E-mails s'affichent en haut de la page des transmissions. Vous pouvez cliquer sur le bouton E-mail pour ouvrir la page Transférer la transmission dans l'onglet E-mails. Pour transférer une transmission par e-mail, suivez les étapes ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour transférer une transmission ne portant pas la mention "Privé" :
      • Autorisations de niveau "Standard" ou supérieur sur l'outil Transmission du projet.
    • Pour transférer une transmission portant la mention "Privé" :
      • Avoir des autorisations de niveau "Standard" ou supérieur sur l'outil Transmissions du projet ET être le créateur de la transmission ou être ajouté au champ À ou CC de la transmission.
        OU
      • Autorisations de niveau "Standard" sur l'outil Transmissions du projet avec l'autorisation granulaire "Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise" est activé sur votre modèle d'autorisations ET un utilisateur de votre entreprise est le créateur de la transmission ou a été ajouté au champ À ou CC de la transmission.
    • Pour transférer toute transmission : 
      • Autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Transmissions du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet. 
  2. Recherchez la transmission dans la liste, puis cliquez sur Afficher.
  3. Cliquez sur E-mail.
    email-transmittal.png
  4. Saisissez ce qui suit dans l'onglet E-mails :

    • CC : sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l'annuaire du projet. Cette action attribue la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par e-mail (ou "Enregistrer et envoyer par e-mail" si vous êtes un utilisateur "Admin" modifiant une transmission existante), le système enverra automatiquement une notification au sujet de la transmission aux destinataires. 

    • CC : sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l'annuaire du projet. Cette action copie de la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par e-mail (ou "Enregistrer et envoyer par e-mail" si vous êtes un utilisateur "Admin" modifiant une transmission existante), le système enverra automatiquement une notification au sujet de la transmission aux destinataires.

    • Privé : Cochez cette case pour masquer la transmission à tous, à l'exception des utilisateurs de niveau "Admin", des utilisateurs désignés dans les champs "À" et "Cc" et des membres du groupe de distribution par défaut (voir Configurer les paramètres avancés : Transmissions).

    • Sujet : Un sujet descriptif pour la transmission.

    • Pièces jointes : Cliquez sur Joindre un ou des fichier(s) ou déplacez un fichier depuis votre ordinateur ou votre réseau vers la zone Glisser-déposer un ou des fichiers. Vous pouvez télécharger un fichier depuis votre ordinateur ou un autre fichier stocké dans l'outil Documents de Procore. 

    • Message : saisissez un message selon vos besoins dans la zone et formatez-le en fonction de vos préférences à l'aide des options de la barre de contrôle. 

  5. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière apparaît pour confirmer que Procore envoie votre message, tandis que le système affiche de nouveau l'onglet Général de la transmission.