Créer un formulaire de soumission dans Portfolio Financials

Étape 1 : Sélectionner un modèle de formulaire d'appel d'offres

Après avoir rempli la page Trade Setup , vous serez invité à sélectionner un modèle pour votre formulaire d'offre. Tous les formulaires d'offre que vous avez déjà utilisés sont affichés ici.

1. Dans l'onglet Bid Form de la salle des offres concernée, sélectionnez un modèle parmi les options suivantes :
   Note: Vous pouvez apporter des modifications au modèle, quel que soit celui que vous choisissez. Ces changements ne modifient pas les modèles eux-mêmes.
   • Choisir à partir de: Créez un formulaire d'offre à partir du formulaire d'offre d'un autre projet.
     Conseil ! Utilisez la barre de recherche pour rechercher des modèles précédents.
   • Choisissez parmi les modèles:
     • Créer un nouveau: Un tout nouveau formulaire d'offre.
     • Offre simple: Un modèle pour les offres utilisant un prix forfaitaire.
     • Aménagement locatif: Un modèle pour les aménagements locatifs, généralement utilisé pour engager un entrepreneur général.
     • Modèle prédéfini: Utilisez un modèle Procore par défaut, ou un modèle spécifique à votre organisation.
       

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Étape 2 : Entrez les informations du formulaire de soumission

1. Remplissez les éléments suivants du formulaire d'offre :
   

   Sections : Une section de votre formulaire d'offre qui est composée de postes. Utilisée pour diviser ou clarifier des groupes de postes. Voir Ajouter et modifier des sections ci-dessous. create-a-bid-form-in-portfolio-financials#Add_and_Modify_Sections

   Articles de ligne : Chaque case blanche représente un seul poste sur votre formulaire d'offre pour lequel vos soumissionnaires doivent soumettre un prix. Ces lignes peuvent être décomposées en sous-rubriques. Voir Modifier les lignes et les sous-lignes ci-dessous. create-a-bid-form-in-portfolio-financials#Modify_Line_Items_and_Sub-Line_Items

   Postes secondaires : Éléments au sein d'un poste de ligne qui décomposent davantage sa tarification. Voir Modifier les articles de ligne et les articles de sous-ligne ci-dessous. create-a-bid-form-in-portfolio-financials#Modify_Line_Items_and_Sub-Line_Items
   

Étape 3 : Remplir les champs facultatifs de la section des ajustements

Procore inclut des champs supplémentaires prédéfinis sur chaque formulaire d'offre qui peuvent être activés ou désactivés. La section Ajustements offre les options supplémentaires suivantes pour une offre :

• Ajouts : Cela donne aux soumissionnaires la possibilité d'ajouter des coûts qui n'étaient pas couverts par les postes du formulaire d'offre.
  Note : Les ajouts sont inclus dans le montant total de l'offre.
• Alternatives : Si des alternatives sont spécifiées pour le projet, vous pouvez les inclure ici afin que les prix soient alignés sur l'ensemble du projet lors de la soumission des offres. Les soumissionnaires peuvent également proposer leurs propres variantes.
  Note : Les variantes ne sont pas incluses par défaut dans le montant total de l'offre, mais vous aurez la possibilité de les inclure à des fins d'analyse.
• Taux horaires : Indiquez les taux horaires que vous souhaitez que tous les soumissionnaires fournissent. Cette section est le plus souvent utilisée pour les contrats de service.
  Note : Les taux horaires ne sont PAS inclus dans le montant total de l'offre.
• Prix unitaires : Énumérez les prix unitaires que vous souhaitez que tous les soumissionnaires fournissent.
  Note : Les prix unitaires ne sont pas inclus dans le montant total de l'offre.
• Exclusions : Les soumissionnaires disposent ici d'un espace pour énumérer les exclusions. Ils peuvent en ajouter autant qu'ils le souhaitent, mais chaque exclusion est limitée à 140 caractères.

Étape 4 : Sauvegarder ou publier le formulaire de soumission

Lorsque vous avez terminé de configurer votre formulaire d'offre, choisissez de l'enregistrer et de le quitter, ou de le publier maintenant :

• Pour sauvegarder le formulaire d'offre en tant que brouillon que vous pourrez revisiter plus tard, cliquez sur Save and Exit.
  Note: Lorsqu'un formulaire d'offre est sauvegardé en tant que brouillon, les soumissionnaires invités ne pourront PAS voir le formulaire.
  OU
• Pour sauvegarder le formulaire d'offre et le publier comme le formulaire d'offre actuel :
  Note: Les soumissionnaires invités pourront voir le formulaire. Cependant, vous pouvez toujours apporter des modifications au formulaire d'offre après sa publication.
  1. Cliquez sur Publier le formulaire d'offre.
  2. Cliquez sur Publish Form pour confirmer que vous souhaitez publier le formulaire d'offre.

Une fois le formulaire d'offre publié, les postes seront visibles pour vos soumissionnaires sous forme de champs dans lesquels ils pourront saisir le prix (voir l'exemple ci-dessous) :

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