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Procore

Réviser un formulaire de soumission dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour modifier un formulaire d'offre pour une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

La salle des offres de Portfolio Financials est un portail partagé entre le propriétaire et les soumissionnaires. Avant de pouvoir envoyer et gérer des offres, vous devez configurer la salle des offres et ses composants. Le formulaire d'offre est un ensemble de champs fournis à vos soumissionnaires pour qu'ils puissent fournir des prix et d'autres informations dans le cadre de leurs offres. Le formulaire d'offre peut être révisé même après sa publication et l'invitation des soumissionnaires.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous révisez un formulaire d'offre, les soumissionnaires recevront une notification par courriel les informant que des modifications ont été apportées au formulaire.
    • Les soumissionnaires devront soumettre à nouveau leurs offres si vous révisez le formulaire d'offre. Cependant, ils ne perdront aucune des informations qu'ils ont précédemment saisies.

Conditions préalables

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet Bid Form .
  3. Cliquez sur Réviser le formulaire d'offre.
  4. Modifiez les informations figurant sur le formulaire d'offre si nécessaire.
  5. Facultatif : Vous pouvez également recommencer le formulaire d'offre depuis le début en cliquant sur New Bid Form.
     Important
    Si vous choisissez de lancer un nouveau formulaire d'offre, votre formulaire actuel sera supprimé et vos soumissionnaires seront informés du nouveau formulaire d'offre. Si vos soumissionnaires ne peuvent pas voir les révisions que vous avez apportées au formulaire d'offre, vérifiez que le formulaire d'offre est publié sur . Cela est indiqué sur la page du formulaire d'offre.