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Procore

Créer une salle des offres dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour créer une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

La salle des offres dans Portfolio Financials est un portail partagé entre le propriétaire et les soumissionnaires. Avant de pouvoir envoyer et gérer des offres, vous devez créer et configurer la salle des offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant d'un accès "limité" peuvent uniquement créer une salle des offres à partir d'un élément de coût qu'ils ont créé.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Vidéo

 

 

Procédure

  1. Faites défiler jusqu'à la section Cost Tracker de la page du projet.
  2. Cliquez sur l'icône flèche à côté d'un élément de coût.
  3. Cliquez sur Bid Out.
    Remarque : Si votre organisation dispose de la fonction " Sealed Bidding " (appel d'offres scellé) activée par Procore, vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce processus soit un appel d'offres scellé. Voir Comment lancer un processus d'appel d'offres scellé dans Portfolio Financials ?
  4. La mise en place d'une salle des soumissions est un processus en plusieurs étapes. Consultez les tutoriels pertinents ci-dessous pour connaître les étapes à suivre.

Voir aussi