Créer une salle des offres dans Portfolio Financials
Objectif
Pour créer une salle des offres dans Portfolio Financials.
Contexte
La salle des offres dans Portfolio Financials est un portail partagé entre le propriétaire et les soumissionnaires. Avant de pouvoir envoyer et gérer des offres, vous devez créer et configurer la salle des offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
Remarque : Les utilisateurs disposant d'un accès "limité" peuvent uniquement créer une salle des offres à partir d'un élément de coût qu'ils ont créé.
- Accès "limité" au projet ou plus.
- Information supplémentaire :
- Si votre organisation dispose de la fonction " Sealed Bidding " activée par Procore pour Portfolio Financials, vous pouvez choisir d'avoir une salle des offres scellées pour n'importe lequel de vos appels d'offres. Voir . Comment puis-je lancer un processus d'appel d'offres scellé dans Portfolio Financials ?
Conditions préalables
- Un élément de coût doit être créé dans le suivi des coûts sur la page du projet. Voir Ajouter un élément de coût au suivi des coûts dans Portfolio Financials.
Vidéo
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Procédure
- Faites défiler jusqu'à la section Cost Tracker de la page du projet.
- Cliquez sur l'icône flèche
à côté d'un élément de coût. - Cliquez sur Bid Out.
Remarque : Si votre organisation dispose de la fonction " Sealed Bidding " (appel d'offres scellé) activée par Procore, vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce processus soit un appel d'offres scellé. Voir Comment lancer un processus d'appel d'offres scellé dans Portfolio Financials ? - La mise en place d'une salle des soumissions est un processus en plusieurs étapes. Consultez les tutoriels pertinents ci-dessous pour connaître les étapes à suivre.