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Geler ou dégeler un soumissionnaire dans le portefeuille financier

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Comment geler ou dégeler un soumissionnaire dans une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

"Le gel d'un soumissionnaire (" ) est un excellent moyen de réduire le nombre d'offres de façon transparente et de vous permettre d'effectuer plusieurs tours d'enchères. Il peut également être utilisé comme un rejet souple ( "soft" ). Par exemple, vous pouvez geler les soumissionnaires avec lesquels vous n'avez pas l'intention d'aller de l'avant pendant que vous effectuez un nivellement supplémentaire des soumissionnaires restants. Voir Comment puis-je lancer un meilleur et dernier tour d'enchères dans Portfolio Financials ?

Lorsque vous bloquez un soumissionnaire, il ne pourra plus soumettre d'offres et ne sera pas informé des futures révisions des formulaires d'offre, des mises à jour des dates d'échéance des offres et des téléchargements de documents. Toutes les communications et les soumissions d'offres précédentes sont préservées et restent accessibles pour vous. Vous pouvez également débloquer un soumissionnaire ultérieurement, si nécessaire.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :
    • Le fait de geler un soumissionnaire verrouillera toutes ses informations et il ne verra plus les modifications apportées au formulaire d'offre à moins qu'il ne soit dégelé.
    • Le déblocage d'un soumissionnaire lui donnera accès à tous les documents, révisions d'offres ou RFI qui ont été mis à jour pendant qu'il était bloqué.

Vidéo

 
  

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur Gérer les offres.
  3. Continuez les étapes ci-dessous selon que vous bloquez ou débloquez l'enchérisseur.

Pour geler un soumissionnaire :

  1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png sur la carte du vendeur.
  2. Cliquez sur Geler.
    freeze-bidder.png
  3. Optionnel: Cochez la case à côté de " Envoyer un message personnalisé à [Nom du vendeur] " si vous souhaitez envoyer un message au soumissionnaire. À partir de là, vous pouvez choisir de modifier l'objet et le corps du message par défaut.
  4. Cliquez sur Geler l'enchère ou Geler l'enchère et envoyer un message pour confirmer.
    Note: La carte du vendeur apparaît automatiquement comme indisponible sur la page Gérer les offres.

Pour débloquer un enchérisseur :

  1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png sur la carte du vendeur.
  2. Cliquez sur Unfreeze.
    unfreeze-bidder.png
  3. Cliquez sur Unfreeze Bidder pour confirmer.